Pastatų priežiūros, inžinerinių ir technologinių sprendimų grupė „Civinity“ pradeda platinti naują, iki 8 mln. eurų nominaliosios vertės obligacijų emisijos dalį. Pritrauktas lėšas numatyta skirti trims artimiausiu metu planuojamiems įsigijimams finansuoti.
Viešas obligacijų platinimas Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje vyks nuo lapkričio 5 iki lapkričio 20 dienos 15.30 val. Vilniaus laiku. Siūloma fiksuota 10 proc. metinių palūkanų norma, platinimo dokumentuose nurodytas obligacijų pelningumas – 10 proc. Atsižvelgiant į paklausą, platinamos emisijos dalies dydis gali būti padidintas. Išleistos obligacijos bus įtrauktos į prekybą „Nasdaq Vilnius“ reguliuojamoje rinkoje.
„Šiemet įsigiję „Metus“ ir „Admeo“, tęsiame darbą su kitomis plėtros galimybėmis. Iki šių metų pabaigos tikimės užbaigti tris sandorius skirtingose Europos šalyse ir šiems sandoriams finansavimą ruošiame iš anksto. Vertindami įmonę žiūrime, kaip ji derės su jau veikiančiais grupės verslais ir kokių galimybių turės jos komanda. Mums svarbu, kad įsigytas verslas galėtų augti ir prisijungęs prie grupės“, – sako „Civinity“ įkūrėjas ir valdybos pirmininkas Deividas Jacka.
D. Jackos teigimu, sėkmingai užbaigus tris minimus sandorius, jie „Civinity“ grupės apyvartą išaugintų daugiau nei 60 mln. Eur per metus, o EBITDA rodiklį – daugiau nei 9 mln. Eur. Įsigyti planuojamos skirtingų veiklos sektorių įmonės dirba jau pažįstamose Kroatijoje ir Slovėnijoje, o trečiasis įsigijimas numatomas naujoje grupei rinkoje – Estijoje, taip išplečiant veiklą visose trijose Baltijos šalyse.
Ankstesniame platinime dalyvavo daugiau kaip 600 investuotojų
Birželį „Civinity“ išplatino 13 mln. eurų nominaliosios vertės obligacijų ir pritraukė 13,54 mln. eurų. Tai buvo didžiausia per vieną platinimą grupės pritraukta suma.
Obligacijų įsigijo 613 investuotojų iš Lietuvos, Latvijos ir Estijos. Mažmeninių investuotojų buvo 604, jų investicijos sudarė 6,84 mln. eurų, arba 50,5 proc. visų pritrauktų lėšų. Likusią dalį investavo instituciniai investuotojai.
Dalis per ankstesnį platinimą pritrauktų lėšų jau panaudota „Metus“ ir „Admeo“ įsigijimams finansuoti. „Metus“ sandoris išplėtė grupės veiklą Kroatijoje ir Slovėnijoje. Prie „Civinity“ prisijungęs verslas montuoja liftus, teikia jų priežiūros bei modernizavimo paslaugas. Vilniuje kartu su „Sail Invest“ įsigyta pastatų administravimo bendrovė „Admeo“.
Įsigijimų poveikis matomas grupės rezultatuose
2026 m. birželio 30 d. pasibaigusio 12 mėnesių laikotarpio neaudituotos grupės pro forma pajamos siekė 121,3 mln. eurų – 31,4 proc. daugiau nei prieš metus. To paties laikotarpio pro forma EBITDA padidėjo 27,7 proc., iki 9,7 mln. eurų. Skaičiuojant šiuos rodiklius įtraukti „Metus“ rezultatai už visą 12 mėnesių laikotarpį, įskaitant laiką iki įsigijimo.
Faktinės 2026 m. sausio–birželio pajamos sudarė 52,9 mln. eurų ir buvo 14,9 proc. didesnės nei tuo pačiu laikotarpiu pernai. Pirmojo pusmečio EBITDA augo 22,6 proc., iki 5,1 mln. eurų.
Palūkanos bus mokamos kas pusmetį
Vienos obligacijos nominalioji vertė – 1 000 eurų, platinimo kaina – 1 035,8961 euro. Minimalus įsigyjamas kiekis – viena obligacija. Palūkanos bus mokamos kas pusmetį, obligacijų išpirkimo data – 2029 m. liepos 17 diena. Naujos emisijos dalies išleidimas numatytas 2026 m. lapkričio 27 dieną.
Platinimas vykdomas pagal iki 50 mln. eurų nominaliosios vertės obligacijų programą ir rugsėjo 23 dieną Lietuvos banko patvirtintą naują bazinį prospektą. Šis prospektas apima likusią programos dalį dėl iki 26,65 mln. eurų nominaliosios vertės obligacijų išleidimo ir įtraukimo į į prekybą „Nasdaq Vilnius“ reguliuojamoje rinkoje. Lapkritį platinama emisijos dalis įeina į šią sumą.
Emisijos teisinis patarėjas – advokatų profesinė bendrija TEGOS.
Investuotojai pavedimus gali pateikti per banką ar finansų maklerių įmonę, kurioje turi vertybinių popierių sąskaitą. Konkreti finansų įstaiga gali nustatyti ankstesnį pavedimų priėmimo terminą, todėl jį reikėtų pasitikrinti iš anksto.
Lapkričio 9 dieną 13 val. vyks nuotolinis susitikimas investuotojams. Jame AB „Civinity“ generalinis direktorius Tomas Staškūnas pristatys grupės veiklą, finansinius rezultatus ir pagrindines platinimo sąlygas. Pristatymas vyks anglų kalba.
Apie „Civinity“ grupę
„Civinity“ jungia gyvenamųjų ir komercinių pastatų priežiūros, inžinerinių bei skaitmeninių paslaugų verslus. Grupė veikia Lietuvoje, Latvijoje, Jungtinėje Karalystėje, Kroatijoje ir Slovėnijoje. Joje dirba 1 865 darbuotojai, administruojamas gyvenamųjų pastatų plotas siekia 5,5 mln. kv. m, aptarnaujama daugiau kaip 1 600 komercinių klientų.
Apie „Luminor“
„Luminor“ yra pirmaujantis nepriklausomas bankas Baltijos šalyse ir trečias pagal dydį finansinių paslaugų tiekėjas regione. Bankas aptarnauja asmenų, šeimų ir verslo finansinius poreikius. „Luminor“ siekia gerinti savo klientų ir namų rinkų finansinę sveikatą bei skatinti jų augimą.
Svarbus įspėjimas
Šis pranešimas nėra pasiūlymas arba kvietimas įsigyti AB „Civinity“ vertybinių popierių ir nėra kaip nors su tokiu pasiūlymu arba kvietimu susijęs. Prospektas yra vienintelis teisiškai įpareigojantis dokumentas, kuriame pateikiama informacija apie bendrovę, jos obligacijas, jų siūlymą Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje, taip pat įtraukimą į prekybą reguliuojamoje rinkoje.
Prospektas skelbiamas bendrovės interneto svetainės skiltyje „Investuotojams“, „Nasdaq Baltic“ ir „crib.lt“ svetainėse.
Prospekto patvirtinimas neturi būti laikomas į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą įtraukiamų obligacijų kokybės patvirtinimu. Potencialiems investuotojams rekomenduojama prieš priimant sprendimą investuoti perskaityti prospektą, kad jie suprastų visą su investicija susijusią galimą riziką ir grąžą.
Šaltiniai: „Civinity“.