„Avia Solutions Group“ obligacijomis pasiskolino 300 mln. USD

„Avia Solutions Group“ aviacijos įmonių grupė išplatino 300 mln. USD vertės obligacijų emisiją. Įmonė skolinasi 5 metams už 9,75 % palūkanas. Jomis bus refinansuojama ankstesnė obligacijų emisija, kurios likutis yra 180 mln. USD, o likusios lėšos bus skirtos investicijoms į grupės verslo plėtrą. Tai buvo pirmumo teise neužtikrintų obligacijų emisija. Jungtiniai obligacijų platinimo vykdytojai – „Citibank“ ir „Morgan Stanley“.

Reklama

Obligacijų paklausa viršijo pasiūlą beveik 2 kartus. Į obligacijas investavo investuotojai iš viso pasaulio, tarp jų vieni didžiausių fondų ir turto valdytojų iš JAV, Europos ir Azijos.

„Sėkmingai išplatintos obligacijos rodo investuotojų pasitikėjimą įmone ir jos augimo potencialu. Pritrauktas investicijas skirsime tolesnei aviacijos įmonių grupės plėtrai visame pasaulyje bei tęsime investicijas į orlaivių parko pajėgumus dar labiau sustiprindami lyderiaujančią poziciją rinkoje“, – teigia Jonas Janukėnas, „Avia Solutions Group“ generalinis direktorius.

„Avia Solutions Group“ yra didžiausia pasaulyje ACMI (orlaivių nuoma su įgula, technine priežiūra ir draudimu) paslaugas teikiančių įmonių grupė, turinti 212 orlaivių parką. Pernai grupės grynasis pelnas augo 5,5 karto iki 68,2 mln. Eur., koreguota EBITDA – 36 proc. iki 392 mln. Eur., pajamos – 22 proc. iki 2,3 mlrd. Eur.

Grupei priklauso daugiau nei 100 įmonių, kurios teikia įvairias aviacijos paslaugas, tokias kaip orlaivių remontas, pilotų bei įgulos mokymai, antžeminis aptarnavimas ir kitas. „Avia Solutions Group“ komandą sudaro 12 000 aukštos kvalifikacijos aviacijos profesionalų.