„CleanR Grupa“ obligacijų paklausa pasiūlą viršijo daugiau nei 2,5 karto

Pirmaujančias Latvijos aplinkos tvarkymo paslaugų įmones valdančios „CleanR Grupa“ vieša obligacijų emisija Baltijos šalyse sulaukė itin didelio susidomėjimo. Institucinių ir privačių investuotojų paklausa pasiekė net 37,8 mln. eurų ir daugiau nei 2,5 karto viršijo siektą pritraukti 15 mln. eurų emisijos sumą. 

Reklama

Atsižvelgiant į didelę paklausą ir vadovaujantis baziniame prospekte nustatytais principais, visi esami obligacijų savininkai, dalyvavę obligacijų apsikeitimo siūlyme, gaus visą sumą pagal keitimo santykį. 

Nuo spalio 29 d. iki lapkričio 11 d. vykusi obligacijų emisija žymi svarbų etapą „CleanR Grupa“ plėtros strategijoje ir yra pirmasis žingsnis grupės 50 mln. eurų obligacijų programoje, skirtoje jos augimui palaikyti. 

Pirmoji obligacijų dalis sulaukė didelio tiek esamų jų savininkų, tiek naujų investuotojų susidomėjimo. Maždaug 70 proc., arba 10,644 mln. EUR, visos patvirtintos 15 mln. eurų emisijos sumos buvo paskirstyta esamiems obligacijų savininkams, dalyvavusiems obligacijų keitimo siūlyme, o likusi, apie 30 proc. dalis, paskirstyta naujiems investuotojams. Naujų investuotojų paklausa buvo ypač didelė ir viršijo pasiūlą 6,2 karto. 

Obligacijos investuotojams buvo paskirstytos siekiant sukurti diversifikuotą ir subalansuotą investuotojų struktūrą, kartu kiek įmanoma išlaikant proporcingumo principą – tiek tarp privačių, tiek tarp institucinių investuotojų. Remiantis pasirašyta suma Baltijos šalyse, aktyviausi buvo investuotojai iš Latvijos, sudarę daugiau nei du trečdalius visos paklausos, po jų sekė investuotojai iš Lietuvos (21 proc.) ir Estijos (12 proc.). 

„Ypač svarbus faktas, kad didžiąją dalį emisijos pasirašė esami obligacijų savininkai – tai rodo ilgalaikį investuotojų pasitikėjimą „CleanR Grupa“ ir mūsų strategine kryptimi. Didelis esamų investuotojų dalyvavimas lėmė paskirstymo rezultatus. Tuo pat metu labai vertiname naujų investuotojų parodytą susidomėjimą ir įsitraukimą, kurį laikome svarbiu rinkos signalu. Dėkojame visiems investuotojams už aktyvų dalyvavimą ir pasitikėjimą“, – pabrėžė „CleanR Grupa“ valdybos pirmininkas Juris Gulbis. „CleanR Grupa“ ruošiasi plėtrai Baltijos šalyse

Obligacijas platinusio „Signet Bank“ Investicinės bankininkystės vadovė Kristiana Janvare teigė, kad emisijos rezultatai rodo, jog investuotojai itin vertina grupės plėtros kryptį, augimo potencialą ir tvarų verslo modelį.  

„Obligacijų paklausa buvo ypač didelė – tiek iš esamų, tiek iš naujų investuotojų – ir gerai subalansuota tarp institucinių bei privačių investuotojų visame Baltijos regione. Bendras investuotojų skaičius viršijo 600, įskaitant daugiau nei 15 institucinių dalyvių. Šis viešas siūlymas žymi puikų pirmąjį žingsnį „CleanR Grupa“ obligacijų programoje ir yra tvirtas investuotojų pasitikėjimo patvirtinimas“, – sakė K. Janvare. „Storent Holding“ obligacijų platinimo metu pritraukė 23 mln. Eur

Kapitalas, pritrauktas iš pirmosios obligacijų programos dalies, iš viso 15 mln. eurų, bus panaudotas esamoms obligacijoms refinansuoti. Pagal bendrą 50 mln. eurų obligacijų programą grupė ketina pritraukti finansavimą esamiems įsipareigojimams refinansuoti ir augimo projektams, įskaitant galimus susijungimų ir įsigijimų sandorius Baltijos šalyse. Likusi neišpirktų obligacijų suma, iš viso 4 356 000 eurų (ISIN kodas LV0000802676), priklausanti investuotojams, kurie nedalyvavo obligacijų keitimo siūlyme, bus išmokėta obligacijų išpirkimo dieną, t.y. 2025 m. gruodžio 9 d. 

Planuojama, kad obligacijos bus įtrauktos į prekybą „Nasdaq Riga“ biržoje per tris mėnesius nuo išleidimo.  Pirmoji vieša LATRAPS obligacijų emisija paklausą viršijo 50 proc.

Obligacijų paskirstymas vyks 2025 m. lapkričio 14 d. Obligacijų savininkai kas ketvirtį gaus kupono mokėjimus pagal fiksuotą 6,5 % metinę palūkanų normą, o pirmosios palūkanos bus išmokėtos 2026 m. vasario 14 d. 

Obligacijų emisijos platinimą vykdo „Signet Bank“, teisines konsultacijas teikia advokatų kontora „Eversheds Sutherland Bitāns“. Investuotojų  patikėtinis – „CSC Group“ (Švedija). 

EBRD paskyrė finansavimą „EIKA“ grupės verslo centro „Jasinskio 2“ plėtrai