„SBA Urban“ grupės bendrovė sėkmingai išplatino 8 mln. eurų obligacijų emisiją „Urban HUB“ projektams

SBA valdoma bendrovė „Urban hub investments“ sėkmingai išplatino 8 mln. eurų obligacijų emisiją, skirtą „Urban HUB“ projektams Vilniuje ir Kaune. Emisijoje pasiūlytos 8,5 proc. metinės palūkanos ir 3 metų išpirkimo terminas.

Reklama

„Investuotojai teigiamai įvertino „Urban HUB“ projektų progresą. Ši emisija užtikrins optimalią virš 90 mln. eurų vertės nekilnojamojo turto portfelio kapitalo struktūrą bei leis obligacijų investuotojams toliau dalyvauti jo kūrime“, – sako „SBA Urban“ investicijų vadovas Kasparas Juška.

Į obligacijas investavo daugiau kaip 300 investuotojų iš visų Baltijos šalių. Iš viso gauta paraiškų už 8,7 mln. eurų: 3,3 mln. eurų sudarė ankstesnių, 2023 m. išplatintų obligacijų keitimo paraiškos, o 5,5 mln. eurų – paraiškos iš naujų investuotojų. Vidutinė paraiškos suma siekė virš 28 tūkst. eurų. Per mėnesį obligacijas planuojama įtraukti į „Nasdaq“ Baltijos „First North“ sąrašą.

„Emisijai nustatyta palūkanų norma pasiteisino – investuotojų paklausa užtikrino sėkmingą ankstesnės, projekto vystymui skirtos, obligacijų emisijos refinansavimą ir leido reikšmingai sumažinti palūkanas plėtojimą jau praėjusiam projektui“, – sako Gediminas Norkūnas, „Luminor“ banko Vertybinių popierių emisijų organizavimo skyriaus vadovas.

„Urban HUB“ obligacijoms taikoma 8,5 proc. palūkanų norma, mokama kas puse metų, o išpirkimo terminas – 3 metai. Platinimą organizavo „Luminor“ bankas, teisiniai patarėjai – „Ellex Valiunas“.

Šios emisijos lėšomis bus refinansuotos tokio paties dydžio 2023 m. išplatintos obligacijos, kurių turėtojams iki šiol jau išmokėta daugiau kaip 1,5 mln. eurų palūkanų. Pagal Lietuvos banko patvirtintą obligacijų prospektą bendrovė gali bendrai išplatinti iki 14 mln. eurų obligacijų – sekantys platinimai bus vykdomi pagal finansavimo poreikį tolesnei „Urban HUB“ projektų plėtrai. „YIT Lietuva“ už 23 mln. eurų statys „Urban HUB“ Vilniuje

Rinkoje jau veikiantys projektai

„Urban HUB“ prekybos ir verslo miesteliai Vilniuje ir Kaune sudaro vieną didžiausių tokio tipo NT portfelių regione. Bendra plėtros apimtis – 87,9 tūkst. kv. m, iš kurių 49,6 tūkst. kv. m jau užbaigti 2024 m. Šiuo metu išnuomota daugiau kaip 70 proc. erdvių, kuriose įsikūrė per 60 įmonių, tarp jų – „VIA Lietuva“, „IKI Lietuva“, „Pepco“, „Gym+“, „Paulini“, „Lonas“ ir kt. 2024 m. pabaigoje portfelio vertė siekė 90 mln. eurų. „Citadele“ bankas sėkmingai išplatino obligacijų už 35 mln. eurų

Tolimesnės „Urban HUB“ Kaunas plėtros metu planuojama įrengti dar 38,3 tūkst. kv. m nuomojamo ploto. Projektus „SBA Urban“ vysto kartu su partneriais EPRB ir „TABA Invest“, o finansavimą suteikia „Artea“ bankas bei „Bigbank“. Su „Realco“ susijusi bendrovė išplatino 7,5 mln. eurų vertės obligacijų emisiją „Hero“ statyboms