„Storent Holding“ obligacijų platinimo metu pritraukė 23 mln. Eur

Viena didžiausių statybinės įrangos nuomos bendrovių Baltijos šalyse „Storent Holding“, nepaisant vyraujančio neapibrėžtumo pasaulinėje rinkoje, naujausio obligacijų platinimo metu sėkmingai pritraukė 23 mln. Eur. Tai – didžiausia iki šiol bendrovės išleista obligacijų emisija, sulaukusi rekordinio investuotojų susidomėjimo.

Reklama

Investuoti į „Storent“ obligacijas su 10% metinėmis palūkanomis pasirinko daugiau nei 1600 privačių ir institucinių investuotojų. Iš bendros 23 mln. eurų paklausos 16 mln. eurų sudarė naujai pasirašytos obligacijos, o 7 mln. eurų buvo pateikta per obligacijų mainų pasiūlymą.

Pagal pateiktų pavedimų skaičių, didžiausias naujų investuotojų aktyvumas buvo Estijoje, kur siekė 40 %. Nauji investuotojai Latvijoje ir Lietuvoje atitinkamai sudarė 37% ir 23%. Geografiniu požiūriu didžiausią bendros paklausos dalį pagal apimtį sudarė Latvijos investuotojai – 73 %, po jų sekė investuotojai iš Lietuvos – 15% ir Estijos – 13 %. Iš viso į obligacijas investavo investuotojai iš 17 šalių. Plėtrą planuojanti „Storent Holding“ platina 35 mln. eurų vertės obligacijų emisiją

Palyginti su ankstesne 2024 m. kovo mėnesio obligacijų emisija, kurios metu bendrovė pritraukė 10 mln. eurų, ši emisija sulaukė gerokai didesnio susidomėjimo pagal pritrauktas lėšas, investuotojų skaičių ir institucinių investuotojų paklausos dalį, kuri viršijo 22% visos emisijos.

Andris Pavlovs, vienas iš „Storent Holding‘ įkūrėjų ir valdybos pirmininkas, teigė investuotojai parodė pasitikėjimą bendrovės strategija ir plėtros planais.

„Esame labai dėkingi kiekvienam investuotojui, kuris dalyvavo šiame siūlyme. Malonu tarp investuotojų matyti mūsų klientus, partnerius ir darbuotojus. Ypač džiaugiamės institucinių investuotojų susidomėjimu – jų dalyvavimas yra aiškus pasitikėjimo ir mūsų verslo bei strateginės krypties pripažinimo ženklas“, – sakė A. Pavlovs.

Anot jo, „Storent“ sparčiai auga ir turi ambicingų planų, o iš obligacijų pritrauktos lėšos bus panaudotos esamiems įsipareigojimams refinansuoti, plėtros planams, įskaitant galimus įsigijimus esamose ir JAV rinkose įgyvendinti, plėsti nuomojamos įrangos parką.

„Signet Bank“ Investicinės bankininkystės vykdomoji direktorė Kristiana Janvare pažymėjo, kad „Storent“ pavyko įgyti investuotojų pasitikėjimą net ir gana sudėtingomis rinkos sąlygomis, kurios vyravo per viešąjį obligacijų siūlymą ir kurias lėmė geopolitinis neapibrėžtumas bei JAV įvesti importo muitai. Pirmąjį 2024 m. ketvirtį „Storent Holding” apyvarta viršijo 8 mln. eurų

„Ypač didelis Latvijos privačių investuotojų susidomėjimas lėmė, kad ši emisija tapo sėkmingiausia per visą bendrovės istoriją vietos rinkoje“, – teigė K. Janvare.

Tai trečioji „Storent“ viešoji obligacijų emisija. 2024 m. bendrovė per platinimą pritraukė 10 mln. eurų, o 2023 m. – 15 mln. eurų.

Siūlymo metu „Storent Holding“ taip pat suteikė galimybę esamiems investuotojams, turintiems anksčiau įsigytų obligacijų, jas iškeisti į naujas. Iš 23 mln. Eur pritrauktų lėšų 7 mln. eurų buvo gauta iš esamų investuotojų, kurie nusprendė dalyvauti mainų pasiūlyme. Dėl to obligacijų, kurių išpirkimo terminas yra 2025 m. gruodžio 21 d., neapmokėta suma sumažės iki 10 202 500 Eur, o obligacijų, kurių išpirkimo terminas 2026 m. rugsėjo 21 d. – iki 7 909 900 Eur.

Pagrindinis obligacijų platintojas – „Signet Bank“, partneriai – „LHV Pank“, „Šiaulių bankas“ ir „Redgate Capital“. Planuojama, kad naujoji obligacijų emisija bus įtraukta į „Nasdaq Riga“ Baltijos obligacijų sąrašą. Palūkanos investuotojams bus mokamos kas ketvirtį. „Urban HUB“ Vilniuje įsikurs „Storent“ – susitarė dėl beveik 700 kv. m. erdvių nuomos

2008 m. įkurta „Storent Holding“ yra didžiausia statybinės įrangos įmonė Latvijoje, užimanti vieną didžiausių rinkos dalių Estijoje ir Lietuvoje, taip pat plačiai veikianti Suomijoje ir Švedijoje. Bendrovės statybų įrangos nuomos paslaugos plačiai naudojamos statybų, infrastruktūros, renovacijos, atsinaujinančiosios energijos projektuose, kariniame sektoriuje bei verslo parkų plėtroje.

Šiuo metu „Storent Holding“ priklauso šios bendrovės: „Storent“ (Latvija), „Storent“ (Lietuva), „Storent“ (Estija), „Oy Storent Holding Finland“ ir „Oy Storent“ (Suomija) bei „Storent“ (Švedija). Bendrovėje dirba 250 darbuotojų. „Storent Holding“ kitą savaitę finalizuos 7 mln. Eur obligacijų emisijos platinimą

Bendrovė valdo 32 nuomos punktus: Latvijoje – 15, Lietuvoje – 8, Estijoje – 4, Suomijoje – 4, Švedijoje – 1.