„Žalvaris“ sėkmingai išplatino pirmąją bendrovės 5 mln. eurų obligacijų emisiją

Viena didžiausių Lietuvoje pramonės atliekų tvarkymo bendrovių „Žalvaris“ išplatino viešą obligacijų emisiją ir 2 metams pasiskolino 5 mln. eurų už 9,5 % metinių palūkanų. Bendrovė obligacijų siūlymą organizavo trijose Baltijos šalyse ir per dviejų savaičių trukmės platinimo procesą sėkmingai išplatino visą numatytą sumą. Obligacijų paklausa net 3 kartus viršijo pasiūlą ir iš viso siekė 15 mln. eurų.

Reklama

„Jau kurį laiką sekame kapitalo rinkų tendencijas ir matome, kaip sparčiai auga investuotojų susidomėjimas įmonių skolos vertybiniais popieriais. Tai rodo ir paklausa „Žalvario“ obligacijų platinimo metu, kuri net 3 kartus viršijo pasiūlą. Džiaugiamės sėkme, nes obligacijų platinimas ilguoju laikotarpiu sudarys galimybę rinktis ne tik tarp skirtingų bankų, bet ir tarp skirtingų būdų finansuotis, o tai ateityje padės bendrovei efektyvinti savo skolą“, – teigia „Žalvaris“ direktorius Vitoldas Sapožnikovas.

Paskirstant obligacijas, visi investuotojai gavo bent vieną obligaciją. Investuotojams, kurie pateikė paraiškas įsigyti daugiau nei vieną obligaciją, papildomas paskirstymas sudarė 25 % nuo sumos, viršijančios vienos obligacijos vertę. Įsigyti šios emisijos paraiškas pateikė 647 investuotojai, tarp jų tiek instituciniai, tiek mažmeniniai.

Obligacijų platinimo metu pritrauktą kapitalą numatoma skirti investicijoms į priešgaisrinių sistemų įrengimą, investicijoms atliekų surinkimo ir perdirbimo įrangos įsigijimams bei kitiems veiklos poreikiams finansuoti.

Obligacijos yra pirmasis tokios formos finansavimosi būdas ne tik „Žalvario”, bet visos įmonių grupės „Green Group” istorijoje. „Žalvaris“ obligacijas planuoja listinguoti Nasdaq biržoje.

Obligacijų platinimą vykdė AB „Šiaulių bankas“, konsultuojant teisiniams partneriams „TGS Baltic“.