Su Estijos „Endover“ prekės ženklu veikianti įmonė platina 8 mln. eurų obligacijų emisiją

Su Estijos nekilnojamojo turto vystytojo „Endover“ prekės ženklu veikianti bendrovė „Volta SKAI OÜ“ platina viešą 8 mln. eurų obligacijų emisiją. Obligacijos Baltijos šalių investuotojams siūlomos su 10% palūkanomis, mokamomis kas ketvirtį. Pritrauktomis lėšomis bendrovė finansuos naujo dangoraižio statybą šiauriniame Talino Voltos kvartale.  

Reklama

Nors „Endover“ prekės ženklu veikiančios bendrovės jau yra išplatinusios keletą obligacijų emisijų savo projektams finansuoti, „Volta SKAI OÜ“ užtikrinta emisija yra pirmoji vieša emisija iš jų. 

Investuotojai iš visų Baltijos šalių obligacijų galės pasirašyti rugsėjo 17–26 dienomis. Vienos obligacijos nominali vertė – 1000 EUR, o minimalus galimas įsigyti kiekis – 100 obligacijų arba 100000 EUR.  

Obligacijų metinė palūkanų norma – 10%, jos bus mokamos kas ketvirtį. Obligacijų išpirkimo terminas – 2 metai. Obligacijos užtikrintos pirmos eilės hipoteka į „Volta SKAI“ nekilnojamąjį turtą (Krulli 10, Talinas). „Volta SKAI OÜ“ ketina pateikti paraišką dėl obligacijų įtraukimo į prekybą ir įtraukti jas į „Nasdaq Tallinn“ alternatyviąją rinką „First North“ per 6 mėnesius nuo išplatinimo. 

Iš obligacijų surinktos lėšos bus skirtos „Volta SKAI“ projektui, aukštybiniam pastatui, kuris bus statomas populiariausiame Šiaurės Talino rajone.  

Projektas, kurį sudarys du 12 aukštų bokštai, taps nauju šio rajono simboliu, pasižyminčiu modernia architektūra ir siūlančiu panoraminį vaizdą į Talino įlanką bei senamiestį. „Volta SKAI“ pastatai – du bokštai ir automobilių stovėjimo aikštelė – iš viso užims 18600 kvadratinių metrų bendro ploto.  

Platinama obligacijų emisija yra skirta pirmajam projekto finansavimo etapui: surinktos lėšos bus skirtos pirmojo bokšto statybai finansuoti. 

Patyręs obligacijų emitentas 

„Endover“ turi didelę patirtį pritraukiant kapitalą iš obligacijų rinkos savo dukterinėms įmonėms. Emitentas jau išleido beveik 40 mln. eurų vertės užtikrintų obligacijų, susijusių su nekilnojamojo turto projektais įvairiuose Talino rajonuose. Vien 2025 m. privačiuose platinimuose surinkta daugiau nei 22 mln. eurų. 

„Endover“ valdybos pirmininkas ir „Volta SKAI OÜ“ savininkas Endo Tonuveris teigia, kad per daugiau nei 25 metus „Endover“ Estijoje pastatė daugiau nei 70 pastatų, sukurdama namus tūkstančiams šeimų. Anot jo, „Endover“ turi ilgametę patirtį su įvairiomis finansavimo programomis, įskaitant nebankines alternatyvas, kurios buvo labai populiarios tarp investuotojų.  

„Visos ankstesnės su „Endover“ susijusios obligacijų emisijos buvo sėkmingos ir viršijo paklausą, o tai rodo didelį investuotojų pasitikėjimą „Endover“. „Volta SKAI“ yra kitas mūsų komandos pavyzdinis projektas, kuriame architektūrinė kokybė dera su puikia vieta. Šiandien pirmą kartą visiems investuotojams siūlome galimybę per viešą obligacijų siūlymą prisidėti prie sparčiausiai augančio Talino rajono ir jo sėkmės istorijos“, – sakė E. Tonuveris. 4 mln. eurų Estijos NT rinkai

Pasak Estijos LHV banko Skolos vertybinių popierių vadovo Silverio Kalmuso, „Endover“ pelnė tiek būsto pirkėjų, tiek investuotojų pasitikėjimą kaip Talino urbanistinio kraštovaizdžio plėtotoja. Jo teigimu, vykdydama „Volta SKAI“ projektą, „Endover“ nusprendė pasiūlyti investavimo galimybių platesniam investuotojų ratui, leisdama jiems uždirbti fiksuotą grąžą investuojant į daugiaaukščių pastatų plėtrą populiariausioje Šiaurės Talino plėtros zonoje.  

„Endover“ per daugelį metų įrodė savo gebėjimą sėkmingai įgyvendinti tiek gyvenamojo, tiek komercinio nekilnojamojo turto projektus. Planuojama emisija suteikia investuotojams galimybę prisidėti prie prestižinio plėtros projekto, kuris dešimtmečius formuos Talino panoramą. Nors minimali šios emisijos investicija yra 100000 EUR, siūlyme gali dalyvauti visi investuotojai iš Baltijos šalių“, – teigė S. Kalmusas. „Estateguru“ investuotojai išrinko geriausią metų projektą

Emisiją platina Estijos LHV bankas ir „Redgate Capital“, o teisines konsultacijas teikia advokatų kontora „Ellex Raidla“. 

Voltos kvartalo sėkmės istorija 

Talino Voltos kvartalas, turintis daugiau nei 125 metų istoriją, šiandien yra vienas iš svarbiausių ir sėkmingiausių Estijos sostinės nekilnojamojo turto rinkos projektų. Remiantis NT plėtros statistiką renkančios bendrovės „Citify“ duomenimis, Voltos kvartalas jau antrus metus iš eilės (2023 ir 2024 m.) yra populiariausias naujas projektas Taline tiek pagal NT sandorių skaičių, tiek pagal pardavimo pajamas.  Estijos gynybos ministerija ir „Helsing OÜ“ pasirašė bendrą pareiškimą dėl dirbtiniu intelektu pagrįsto bendradarbiavimo gynybos srityje

2024 m. pagal nekilnojamojo turto pardavimo pajamas populiariausias Talino rajonas buvo Šiaurės Talinas, kuriame sandorių suma siekė 96,7 mln. eurų. „Leonhard Weiss Lietuva“ ir „LTG Infra“ pasirašė 5 mln. eurų vertės geležinkelio priežiūros sutartis

„SBA Urban“ platina 1,6 mln. EUR obligacijas „Vėjo miestelio“ projektui