AS „Pro Kapital Grupp“ obligacijų paklausa dvigubai viršijo emisijos dydį

2026 m. rugsėjo 18 d., penktadienį, baigėsi „AS Pro Kapital Grupp“ (toliau – „Pro Kapital“) obligacijų viešasis platinimas.

Reklama

Obligacijų emisija buvo vykdoma remiantis 2026 m. rugsėjo 7 d. Estijos finansų priežiūros institucijos patvirtintu pagrindiniu prospektu dėl viešojo obligacijų platinimo ir įtraukimo į prekybą.

Mažmeniniams ir profesionaliems investuotojams Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje buvo pasiūlyta iki 6 000 obligacijų, kurių kiekvienos nominali vertė siekė 1 000 EUR, fiksuota metinė palūkanų norma – 8,3 %, o išpirkimo data – 2028 m. rugsėjo 25 d. Palūkanos mokamos kas ketvirtį, o pirmasis palūkanų mokėjimas bus atliktas 2026 m. gruodžio 28 d. Pasiūlymo bazinis dydis buvo 6 mln. eurų, tačiau esant didesnei paklausai „Pro Kapital“ turėjo teisę padidinti emisijos dydį iki 10 mln. eurų, išleisdama iki 10 000 obligacijų.

Pasiūlyme iš viso dalyvavo 985 investuotojai, kurių bendra pasirašytų obligacijų suma siekė 11 976 000 eurų, tai yra 2 kartus daugiau nei bazinė emisijos apimtis (6 mln. eurų). Iš bendros pasirašytos sumos 9,3 mln. eurų (77,5 proc.) buvo pasirašyta Estijoje, Lietuvoje – 1,7 mln. eurų (14,2 proc.), o Latvijoje – 1,0 mln. eurų (8,3 proc.).

Susidarius paklausos perviršiui, „Pro Kapital“ nusprendė pasinaudoti savo teise padidinti siūlymo dydį 4 000 obligacijų, todėl iš viso bus išleista 10 000 obligacijų, kurių bendra suma – 10 mln. eurų.

Įmonės valdyba nusprendė paskirstyti obligacijas vadovaudamasi tokiais pasirašytų vertybinių popierių paskirstymo principais:

1. Visos to paties investuotojo pateiktos paraiškos buvo sujungtos.
2. Investuotojams, pasirašiusiems ne mažiau kaip 100 obligacijų, buvo paskirtas visas jų pasirašytas obligacijų kiekis.
3. Visiems kitiems investuotojams buvo paskirta 56,5 proc. jų pasirašyto obligacijų kiekio, tačiau ne mažiau kaip 3 obligacijos ir ne daugiau nei investuotojo pasirašytas kiekis.

Už emisijos metu pritrauktas lėšas „Pro Kapital“ planuoja anksčiau laiko visiškai išpirkti bendrovės 2020 m. išleistas 2028 m. išperkamas obligacijas (ISIN SE0013801172; nepadengta nominalioji vertė – 10 545 000 Eur, prie kurios bus pridėtos sukauptos palūkanos) ir nutraukti jų kotiravimą „Nasdaq Stockholm“ biržoje.

„Dėkojame visiems investuotojams, įsigijusiems obligacijas, už didelį susidomėjimą, pasitikėjimą ir indėlį į „Pro Kapital“ ateities planų įgyvendinimą. Sėkminga obligacijų emisija, kurios paklausa dvigubai viršijo pasiūlą, leidžia mums konsoliduoti bendrovės finansavimą Baltijos šalyse, kuriose „Pro Kapital“ vykdo veiklą ir plėtoja nekilnojamojo turto projektus. Artimiausiu metu mes visiškai išpirksime Švedijos vertybinių popierių biržoje kotiruojamas obligacijas ir nutrauksime jų prekybą šioje šalyje bei tęsime visų planuojamų projektų Taline, Rygoje ir Vilniuje projektavimą, inžinerinius darbus, statybą ir pardavimą“, – pažymi „Pro Kapital“ valdybos narys Edoardo Axel Preatoni.

Ši emisija, pasak UAB „Pro Kapital Vilnius“ vadovės Neringos Rasimavičienės, yra strategiškai svarbus žingsnis ir sugrįžimas arčiau savo klientų bei projektų Baltijos šalyse. „Didėjant pasirinkimui obligacijų rinkoje, investuotojams tampa svarbi ne tik siūloma grąža. Svarbu, kas yra už jos – įmonės kapitalo struktūra, valdomas turtas, veiklos istorija ir gebėjimas dirbti skirtingais ekonominiais ciklais. Mums svarbu būti arčiau investuotojų, kurie pažįsta Baltijos nekilnojamojo turto rinką, mato mūsų projektus ir supranta mūsų verslą“, – pažymi ji.

„Tai yra didžiausia šiais metais gyvenamųjų nekilnojamojo turto plėtotojų obligacijų emisija Baltijos šalyse, o jos 8,3 % palūkanų norma atspindi mažiausią šio sektoriaus rizikos maržą, palyginti su bazine palūkanų norma. Aktyvus tiek institucinių, tiek mažmeninių investuotojų dalyvavimas rodo, kad rinka vertina „Pro Kapital“ pelningumą ir aukštą nuosavo kapitalo dalį. Investuotojų žinutė buvo aiški – stiprus balansas yra lemiamas veiksnys“, – sako Silver Kalmus, LHV Pank Skolos kapitalo rinkų padalinio vadovas.

Obligacijos į investuotojų vertybinių popierių sąskaitas bus pervestos 2026 m. rugsėjo 25 d. arba artimą šiai datai dieną. Tikimasi, kad pirmoji prekybos obligacijomis diena „Nasdaq Tallinn“ Baltijos obligacijų sąraše taip pat bus 2026 m. rugsėjo 25 d. arba artima šiai datai diena.

Paraiškos formą galima rasti „Pro Kapital“ interneto svetainėje: https://www.prokapital.com/bond-issue2026/

Paraišką pakanka pateikti vieną kartą, ne vėliau kaip likus dviem darbo dienoms iki palūkanų mokėjimo dienos. Vėliau pateiktos paraiškos bus pradėtos vykdyti nuo artimiausios palūkanų mokėjimo dienos.

Palūkanos už obligacijas mokamos kas ketvirtį – gruodžio 25 d., kovo 25 d., birželio 25 d. ir rugsėjo 25 d. Pirmasis palūkanų mokėjimas bus atliktas 2026 m. gruodžio 28 d.

Svarbi informacija

Obligacijų platinimas jau baigtas, todėl šio pranešimo tikslas – paskelbti jos rezultatus, o ne skatinti obligacijų pasirašymą ar įsigijimą. Šiame pranešime pateikta informacija nėra skirta visai ar iš dalies skelbti, platinti ar perduoti tiesiogiai ar netiesiogiai jokioje šalyje ar tokiomis aplinkybėmis, kuriomis toks skelbimas, platinimas ar perdavimas būtų neteisėtas, taip pat asmenims, kuriems kompetentingos institucijos yra pritaikiusios finansines sankcijas.