Estų „Endover“ 4 mln. Eur obligacijų platinimas vyks iki gruodžio 16 dienos

Estijos bendrovė „Volta SKAI OÜ“, veikianti su vietos nekilnojamojo turto vystytojo „Endover“ prekės ženklu, iki gruodžio 16 dienos popietės platina viešą 4 mln. eurų vertės obligacijų emisiją. Pritrauktomis lėšomis bendrovė finansuos naujo aukštybinio pastato – pirmojo „Volta SKAI“ komplekso bokšto – statybas šiauriniame Talino Voltos kvartale (Põhja-Tallinn).

Reklama

Tai – antrasis obligacijų platinimo etapas pagal rugsėjį patvirtintą 30 mln. eurų programą. Vienos obligacijos kaina, įskaitant sukauptas palūkanas, sudaro 1049,55 Eur. Investuotojams palūkanos bus mokamos kas ketvirtį, o 8,3 % metinis pajamingumas numatomas išlaikius obligacijas iki termino pabaigos, jei emitentas nepasinaudos išankstinio išpirkimo teise.

„Endover“ generalinis direktorius Roul Tutt pažymėjo, kad obligacijas planuojama įtraukti į „Nasdaq Baltic First North“ alternatyviąją rinką, o tai išplės investuotojų galimybes visu investavimo laikotarpiu.

Obligacijos užtikrintos hipoteka

Šio platinimo metu „Volta SKAI“ siekia pritraukti iki 4 mln. eurų iš mažmeninių ir institucinių investuotojų Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje. Pritrauktos lėšos bus skirtos pirmojo „Volta SKAI“ komplekso bokšto statyboms finansuoti.

Obligacijos yra užtikrintos pirmos eilės hipoteka įkeistu tuo pačiu „Volta SKAI“ žemės sklypu Taline, Krulli gatvėje, kur yra vystomi du komplekso 12 aukštų pastatai.

Obligacijų platinimas vyks iki gruodžio 16 dienos. Rezultatai bus skelbiami gruodžio 17 d., o pačios obligacijos investuotojams paskirstytos gruodžio 19 d. Planuojama, kad prekyba „Nasdaq Tallinn First North“ biržoje bus pradėta gruodžio 22 d., o obligacijos bus išperkamos po mažiau nei dvejų metų – 2027 m. spalio 1 d.

Obligacijų platinimą organizuoja „LHV Bank“, teisės klausimais konsultuoja advokatų kontora „Ellex Raidla“.

Kainos prestižiniame rajone – auga

„Volta SKAI“ projektas plėtojamas Taline, Voltos kvartale. 2024 m. jis tapo paklausiausiu miesto rajonu, kurio naujų projektų apyvarta pasiekė 96,7 mln. eurų. Per mažiau nei dešimtmetį nekilnojamojo turto kainos čia šoktelėjo nuo 1 700 iki 13 000 Eur už kvadratinį metrą, taip investuotojams užtikrinant įspūdingą kapitalo prieaugį.

„ARS Projekt“ suprojektuoto „Volta SKAI“ statybos prasidėjo šių metų gruodžio 2 d., o pirmasis bokštas bus baigtas 2027 m. viduryje. Dar prieš pradedant statybas, projekte sudarytas vienas brangiausių šių metų NT sandorių Estijoje: už 2,5 mln. eurų parduota „SKAI Villa“ – prabangūs apartamentai, išsidėstę per du viršutinius pastato aukštus, su vaizdu į jūrą ir Talino senamiestį.

Bendra iki šiol sudarytų neviešų preliminariųjų sutarčių vertė siekia 7,5 mln. eurų, o vidutinė kaina – 9700 Eur/m². Maksimali kaina siekia beveik 13 000 Eur/m² – tai vienas aukščiausių rodiklių, kada nors užfiksuotų Estijos NT rinkoje. „Estateguru“ investuotojai išrinko geriausią metų projektą

Pirmasis „Volta SKAI“ obligacijų etapas, vykęs rugsėjį, sulaukė išskirtinio dėmesio – paklausa pasiūlą viršijo net 2,2 karto. Nors minimali investicija siekė 100 000 eurų, emisijoje dalyvavo 112 investuotojų. Tai atspindi pasitikėjimą „Endover“ patirtimi sėkmingai plėtojant gyvenamuosius ir komercinius projektus. Iš viso su grupe susijusios įmonės obligacijomis yra pritraukusios virš 30 mln. eurų, iš kurių 8,8 mln. eurų investuotojams grąžinta anksčiau termino.

Investuotojai papildomą informaciją apie šią emisiją gali rasti „Volta SKAI“ interneto svetainėje. Be to, gruodžio 10 dieną visi besidomintys galės dalyvauti internetiniame seminare, kurio metu įmonės vadovybė pristatys projektą ir suteiks informacijos apie obligacijų siūlymą. 4 mln. eurų Estijos NT rinkai

Apie „Volta SKAI“ ir „Endover“

„Volta SKAI“ yra specializuota, su „Endover“ susijusi įmonė, įsteigta šiam projektui vystyti. „Endover“ yra 100% Estijos kapitalo nekilnojamojo turto plėtros bendrovė, veikianti nuo 1997 m. Ji yra pastačiusi ir rekonstravusi daugiau nei 70 pastatų, sukūrusi daugiau nei 368000 kv. metrų gyvenamojo ir komercinio ploto bei pritraukusi daugiau nei 200 mln. eurų kapitalo projektams įgyvendinti. Pagrindiniai „Endover“ projektai pastaraisiais metais – „Volta Quarter“, „Rocca Towers“, „Ambassador“, „Riviera Viimsi“ ir „Torn“. Su Estijos „Endover“ prekės ženklu veikianti įmonė platina 8 mln. eurų obligacijų emisiją