AS „DelfinGroup“ pradeda pirminį viešą akcijų siūlymą „Nasdaq Riga“ vertybinių popierių biržoje

Latvijos finansinių paslaugų bendrovė AS „DelfinGroup“ antradienį, 2021 m. rugsėjo 28 d., „Nasdaq Riga“ vertybinių popierių biržoje pradeda pirminį viešą akcijų siūlymą (IPO). Pasiūlymo laikotarpis truks iki spalio 11 d. Privatūs ir instituciniai investuotojai turės galimybę pasirašyti 7 300 000 naujų akcijų. Bendrovė turi galimybę išleisti papildomas 1 095 000 akcijų (angl. over-allotment option), tad bendras išleidžiamų akcijų skaičius gali siekti 8 395 000. Vienos akcijos kaina yra 1,52 euro, o minimali vieno investuotojo investuojama suma – 1 akcija.

Reklama

Pagal IPO prospektą, pasiūlymo akcijas galės pasirašyti mažmeniniai investuotojai iš Latvijos, Lietuvos ir Estijos ir instituciniai investuotojai iš Latvijos bei pasirinktų Europos ekonominės erdvės (EEE) valstybių narių, taip pat kiti instituciniai investuotojai.
Atsižvelgiant į bendrovės siekį pritraukti kiek įmanoma platesnę investuotojų bazę, nemaža dalis akcijų bus rezervuota mažmeniniams investuotojams – iki 1000 akcijų, ir papildomai iki 500 garantuotų akcijų (už 1,52 euro už akciją) tiems, kurie pasirašys akcijas per pirmąsias keturias dienas (iki spalio 1 d.). Tokiu būdu kiekvienam Baltijos šalių mažmeniniam investuotojui bus suteikta galimybė pasirašyti 760 – 2280 eurų akcijas. Investuotojai gali pasirašyti ir didesnį akcijų skaičių. Iš pat pradžių pasirašius didesnį akcijų skaičių, padidėja galimybė gauti daugiau akcijų paskirstant, nes, jei akcijų paklausa viršys siūlomų akcijų skaičių, kiekvienas mažmeninis investuotojas gaus tik dalį pasirašytų akcijų.

AS „DelfinGroup“ per IPO planuoja pritraukti iki 12,76 mln. eurų bendrųjų pajamų. Visas pritrauktas kapitalas bus skirtas tolesnei įmonės plėtrai ir finansavimo išlaidų mažinimui.

Dabartiniai AS „DelfinGroup“ akcininkai IPO proceso metu savo akcijų neparduos.

„DelfinGroup“ valdybos pirmininkas Didzis Ādmīdiņš: „Tai didelis etapas tiek AS „DelfinGroup“, tiek Latvijos kapitalo rinkai, nes bendrovė akcijas „Nasdaq Riga“ vertybinių popierių biržoje išleidžia po ketverių metų pertraukos. Per 12 metų nuo veiklos pradžios sukūrėme augantį, pelningą verslą ir tvarų įmonės valdymo modelį, kuris leidžia įmonei veikti ir augti ekonominių pakilimų bei nuosmukių metu. Nepaisant COVID-19 pandemijos ir su ja susijusių apribojimų, įmonė toliau auga. Pažadame potencialiems investuotojams, kad šis IPO yra galimybė ateityje klestėti kartu su AS „DelfinGroup“. AS „DelfinGroup“ dirba pelningai kasmet nuo 2010 m. ir reguliariai moka dividendus akcininkams. Reguliariai mokėti dividendus akcininkams mes esame įsipareigoję pagal bendrovės dividendų politiką, kuri numato tiek ketvirčio dividendus, sudarančius iki 50 proc. ataskaitinio ketvirčio pelno, tiek papildomai metinius dividendus.

„Keletas sėkmingų obligacijų emisijų sukūrė „DelfinGroup“ reputaciją tarp Baltijos šalių investuotojų. Smagu matyti, kad bendrovė šiuo viešu akcijų siūlymu tęsia savo augimo istoriją ir atveria naujas investavimo galimybes privatiems ir instituciniams investuotojams“, — sako „Nasdaq Riga“ generalinė direktorė ir „Nasdaq Baltic“ rinkos vadovė Daiga Auziņa-Melalksne.

Šią vasarą AS „DelfinGroup“ paskelbė bendrovės ilgalaikius finansinius tikslus 2024 m. Iki 2024 m. pabaigos bendrovė planuoja dvigubai padidinti savo konsoliduotą grynųjų paskolų portfelį iki daugiau nei 70 mln. eurų. Palaipsniui didindama pelningumą, 2024 m. bendrovė planuoja pasiekti 17,6 mln. eurų EBITDA ir 12,9 mln. eurų pelno prieš mokesčius.

Pasiūlymo laikotarpis (pasirašymas) prasidės vienu metu visose trijose Baltijos šalyse rugsėjo 28 d. 10 val. (Rygos laiku) ir pasibaigs spalio 11 d. 15.30 val. (Rygos laiku). Emisijos rezultatai bus paskelbti spalio 12 d. 16 val. (Rygos laiku).

Norėdami pasirašyti akcijas, investuotojai turi pateikti pasirašymo įsipareigojimą savo bankui. Galimybę pasirašyti akcijas sudarys „Nasdaq Riga“ nariai: „LHV Bank“, „Swedbank“, SEB, „Luminor Bank“, „Citadele“, „Rietumu Banka“, „BlueOrange“,

„Signet Bank“, „Šiaulių Bankas“, „Sandinaviska Enskilda Banken“, „Nordea Bank“ ir kiti. Visą „Nasdaq Riga“ narių sąrašą rasite: https://nasdaqbaltic.com/statistics/lv/members

AS „DelfinGroup“ pateikė paraišką būti įtrauktai į „Nasdaq Riga Baltic“ pagrindinį sąrašą ir bus viena iš keturių Latvijos ir 33 Baltijos šalių bendrovių, listinguojamų šiame sąraše. AS „DelfinGroup“ IPO patarėjai yra „LHV Bank“ ir advokatų kontora „Eversheds Sutherland Bitāns“. AS „DelfinGroup“ taip pat pasirašė sutartį su „LHV Bank“ dėl akcijų likvidumo užtikrinimo.

Daugiau informacijos apie planuojamą IPO rasite: https://www.delfingroup.lv.

Latvijos finansų ir kapitalo rinkos komisija (FKTK) AS „DelfinGroup“ IPO prospektą įregistravo 2021 m. rugsėjo 21 d. Visą prospektą rasite: https://www.fktk.lv/wp-content/uploads/2021/09/AS-DelfinGroup-IPO-prospectus-2021.pdf.

Daugiau informacijos apie AS „DelfinGroup“ IPO procesą bus suteikta virtualios konferencijos (vebinaro) metu rugsėjo 28 d. 11 val. (Rygos laiku) anglų kalba ir 13 val. latvių kalba. Į susirinkusiųjų klausimus atsakys AS „DelfinGroup“ valdybos pirmininkas Didzis Ādmīdiņš ir valdybos narys Kristaps Bergmanis.

Dalyviai kviečiami siųsti klausimus iki rugsėjo 28 d. 10 val. el. paštu: marta.muizniece@nasdaq.com.

Išankstinę registraciją į vebinarą anglų kalba rasite paspaudę šią nuorodą: https://register.gotowebinar.com/register/5595393100878759949.

Išankstinę registraciją į vebinarą latvių kalba rasite čia: https://register.gotowebinar.com/register/2240210279486646284.
AS „DelfinGroup“ patirtis dirbant su „Nasdaq Riga“

AS „DelfinGroup“ daugiau nei 7 metus leidžia obligacijas „Nasdaq Riga“ vertybinių popierių biržoje. Per šį laikotarpį bendrovė šešis kartus išleido obligacijų už bendrą 27 mln. eurų sumą. Pirmosios dvi obligacijų emisijos buvo įtrauktos į „Nasdaq Baltic“ pagrindinį sąrašą, kitos dvi šiuo metu įtrauktos į „Nasdaq Baltic First North“ obligacijų sąrašą, o pastarosios dvi emisijos buvo privačios. Pirmųjų dviejų emisijų obligacijos buvo visiškai išpirktos. Į AS „DelfinGroup“ obligacijas investavo daugiau nei 160 investuotojų iš daugiau nei 20 šalių. Šiandien aktyvių obligacijų emisijų suma siekia 18,5 mln. eurų, vienam investuotojui tenkanti investicija vidutiniškai sudaro 115 000 eurų. Susijusių šalių investicijų suma į bendrovės obligacijas neviršija 1 proc. visos apyvartoje esančių obligacijų sumos.

Apie AS „DelfinGroup“

AS „DelfinGroup“ yra licencijuota technologijomis grįsta finansinių paslaugų bendrovė, įkurta 2009 m. ir veikianti su prekių ženklais „Banknote“ ir „VIZIA“. Bendrovė nuolat kuria ir siūlo vartojimo paskolas, lombardo paskolas, specialias paskolas vyresnio amžiaus žmonėms, „pirk dabar – mokėk vėliau“ produktus, taip pat parduoda naudotas ir beveik naujas prekes internetu bei daugiau nei 90 filialų visoje Latvijoje. AS „DelfinGroup“ komanda, kurioje dirba daugiau nei 250 profesionalų, per mėnesį išduoda 35 000 paskolų. Bendrovė iš viso turi daugiau nei 400 000 registruotų klientų. Nuo 2014 m. AS „DelfinGroup“ leidžia obligacijas „Nasdaq Riga“ vertybinių popierių biržoje. Bendrovė reguliariai moka dividendus savo akcininkams. 2020 m. bendrovės grynasis paskolų portfelis išaugo iki 34,6 mln. eurų, EBITDA siekė 9,3 mln. eurų, o pelnas prieš pajamų mokesčius dividendams sudarė 4,65 mln. eurų. Įmonės tvarumas grindžiamas kryptingu įmonių valdymu, „fintech“ naujovėmis, atsakingu skolinimu, finansine įtrauktimi ir žiedinės ekonomikos palengvinimu. Įmonė pelningai dirba nuo 2010 m.