Verslas
„Volta SKAI OÜ“ obligacijų paklausa pasiūlą viršijo daugiau nei 2 kartus
Estijos bendrovės „Volta SKAI OÜ“, veikiančios su vietos nekilnojamojo turto vystytojo „Endover“ prekės ženklu, platinta 8 mln. eurų užtikrintų obligacijų paklausa pasiūlą viršijo 2,2 karto. Viešame siūlyme, kuriame minimali investicija buvo 100 tūkst. eurų, dalyvavo 112 investuotojų. Jie įsigijo obligacijų už bendrą 17,7 mln. eurų sumą. Dėl didelės paklausos nuspręsta obligacijas paskirstyti 61 investuotojui.
Reklama
„Volta SKAI OÜ“ rugsėjo 17–26 d. vykdė viešą obligacijų platinimą. Pasiūlyme dalyvavo investiciniai fondai, turto valdymo bendrovės, obligacijų fondai ir profesionalūs investuotojai iš visų Baltijos šalių.
„Esame dėkingi investuotojams už parodytą pasitikėjimą mumis. Tai, kad obligacijų emisija buvo viršyta daugiau nei dvigubai, rodo didelį patyrusių investuotojų susidomėjimą „Endover“ plėtros projektais. Tai jau trečias sėkmingas „Endover“ dukterinių įmonių emisijos platinimas šiais metais. Džiaugiamės, kad mūsų obligacijas įsigijo nemažai investuotojų, kurie jau anksčiau prisidėjo prie mūsų emisijų“, – sakė „Endover“ valdybos pirmininkas ir „Volta SKAI OÜ“ savininkas Endo Tonuveris.
Anot jo, dėl didelės paklausos nebuvo įmanoma patenkinti visų prašymų įsigyti obligacijų.
„Planuojama, kad bendra „Volta SKAI“ obligacijų programos apimtis, įskaitant vėlesnius finansavimo etapus, sieks 30 mln. eurų. Tad investuotojai emisijoje turės galimybę dalyvauti kitą kartą“, – teigė E. Tonuveris.
Obligacijos buvo paskirstytos pagal šias paskirstymo taisykles:
- Ankstesni „Endover“ dukterinių įmonių obligacijų turėtojai ir instituciniai investuotojai gavo 50 % pasirašytos sumos arba ne mažiau kaip 100 000 EUR;
- Estijos investuotojai, kurie pasirašė obligacijų už ne mažiau kaip 200 000 EUR, taip pat gavo 50 % pasirašytos sumos;
- Estijos investuotojams, kurie pasirašė obligacijų už mažiau nei 200 000 EUR, buvo paskirstyta obligacijų už 100 000 EUR, remiantis pasirašymo laiku;
Pasak Estijos LHV banko Skolos vertybinių popierių vadovo Silverio Kalmuso, „Volta SKAI“ emisijos sėkmė rodo investuotojų susidomėjimą kokybiškais nekilnojamojo turto projektais ir gerai struktūrizuotomis obligacijomis. „Leonhard Weiss Lietuva“ ir „LTG Infra“ pasirašė 5 mln. eurų vertės geležinkelio priežiūros sutartis
„Volta SKAI emisija patvirtina, kad obligacijos, užtikrintos pirmos eilės hipoteka iš patrauklių plėtros projektų, sulaukia didelio investuotojų susidomėjimo. Tai modernios architektūros aukštybinis pastatas, statomas vienoje iš populiariausių Talino plėtros zonų. Paklausa, kuri 2,2 karto viršijo pasiūlą, atspindi tiek „Volta SKAI“ plėtros projekto patrauklumą, tiek investuotojų pasitikėjimą vystytoju“, – pridūrė S. Kalmusas.
„Volta SKAI OÜ“ per 6 mėnesius ketina pateikti paraišką dėl obligacijų įtraukimo į „Nasdaq Tallinn“ alternatyviąją rinką. Tai leis investuotojams prekiauti obligacijomis antrinėje rinkoje.
Obligacijų metinė palūkanų norma – 10%, jos bus mokamos kas ketvirtį. Obligacijų išpirkimo terminas – 2 metai. Obligacijos užtikrintos pirmos eilės hipoteka į „Volta SKAI“ nekilnojamąjį turtą (Krulli 10, Talinas). 4 mln. eurų Estijos NT rinkai
Iš obligacijų surinktos lėšos bus panaudotos esamų įsipareigojimų refinansavimui ir pirmojo „Volta SKAI“ dangoraižio bokšto statybai finansuoti. Projektas, kurį sudarys du 12 aukštų bokštai, taps nauju šio rajono simboliu, pasižyminčiu modernia architektūra ir siūlančiu panoraminį vaizdą į Talino įlanką bei senamiestį. „Volta SKAI“ projekto plėtros partneris yra „Endover OÜ“. Planuojama, kad statybos bus pradėtos šių metų pabaigoje. „Estateguru“ investuotojai išrinko geriausią metų projektą
Emisiją platino Estijos LHV bankas ir „Redgate Capital“, o teisines konsultacijas teikė advokatų kontora „Ellex Raidla“.
