Vilniaus verslo centro „Hero“ statybų finansavimui – jau ketvirtoji obligacijų emisijos dalis

Su Lietuvos nekilnojamojo turto (NT) plėtotojų „Realco“ susijusi UAB „Sostinės bokštai“ šiandien pradėjo viešai platinti 4 mln. Eur vertės obligacijų emisijos dalį. Tai jau ketvirtoji skolos vertybinių popierių emisijos dalis, kurių metu pritrauktos lėšos skiriamos Vilniaus centriniame verslo rajone plėtojamam verslo centrui „Hero“. Per ankstesnes emisijos dalis investuotojai išpirko obligacijų už 19,5 mln. Eur, o iš viso kapitalo rinkoje šiam projektui ketinama pasiskolinti iki 67 mln. eurų.

Reklama

„Ir toliau nuosekliai įgyvendiname savo planus, skelbiame ketvirtosios emisijos dalies platinimo startą. Taip pat rugpjūčio 9 d. pradėjome viešą prekybą „Hero“ projektui skirtomis obligacijomis alternatyvioje vertybinių popierių rinkoje „First North“. Neabejojame, kad ketvirtoji emisijos dalis, kaip ir ankstesnės trys, sulauks didelio investuotojų dėmesio. Jį padės užtikrinti tvari investicijų kryptis į išskirtinį NT objektą Lietuvoje, ilgametę veiklos istoriją turinčio NT vystytojo patikimumas, įsipareigojimų vykdymo garantijos bei aukštas obligacijų pajamingumas“, – sako bendrovių „Realco“ ir „Sostinės bokštai“ vadovas Julius Dovidonis.

Rinkoje – obligacijų populiarumo pikas

Lietuvos, Latvijos ir Estijos investuotojams siūloma įsigyti iki 2 m. trukmės skolos vertybinius popierius, o įsipareigojimų vykdymo garantu yra įkeista žemė su statiniais. Vienos obligacijos nominali vertė – 1 tūkst. Eur, investuotojams kas pusmetį bus mokama 6 mėn. EURIBOR + 6 % metinė palūkanų norma. Obligacijų pasirašymo laikotarpis – iki š. m. rugsėjo 4 d., numatyta jų išleidimo data – rugsėjo 6 diena. Galutinis obligacijų išpirkimas numatytas 2026 m. gegužės 18 d.

Viešą obligacijų emisiją platina Estijos investicinės bankininkystės bendrovė „Redgate Capital“, Šiaulių bankas ir investicijų valdymo bendrovė „Evernord“. Išplatintomis obligacijomis po jų išleidimo ir užregistravimo depozitoriume numatoma prekiauti „NASDAQ Vilnius“ alternatyvioje vertybinių popierių rinkoje „First North“.

Investavimo rinkos ekspertai pastebi, kad „NASDAQ Baltic“ „First North“ biržoje listinguojamų bendrovių obligacijų skaičius nuo 2017 metų išaugo dešimteriopai. Obligacijų populiarumui ypač didelės įtakos turėjo užpernai ir pernai itin pakilusios paskolų palūkanos – obligacijų pajamingumas tiesiogiai koreliuoja su Europos centrinio banko nustatoma tarpbankinio skolinimosi palūkanų norma.

„Rinkoje tebėra didelis neįdarbintų arba už mažas palūkanas bankuose laikomų pinigų kiekis. Investicinius projektus vykdančios įmonės stengiasi pritraukti šias lėšas siūlydamos gerokai aukštesnę grąžą už indėlių palūkanas, o investuotojai taip pat ieško alternatyvų įdarbinant lėšas“, – sako investicinės bankininkystės bendrovės „Redgate Capital“ atstovas Lietuvai Dinas Petrikas.

Obligacijas renkasi ir mažmeniniai investuotojai

Šiandien viešai pradedama platinti 4 mln. eurų vertės obligacijų emisijos dalis yra ketvirtoji, skirta verslo centro „Hero“ statybų finansavimui. Gegužę viešai išplatintos 6 mln. eurų vertės trečiosios obligacijų emisijos dalies metu buvo gauta 295 paraiškų iš Lietuvos, Latvijos ir Estijos. Didžiąją dalį sudarė mažmeniniai investuotojai – 95 proc. obligacijų pirkėjų investavo iki 100 tūkst. eurų siekiančias sumas, tokiu būdu išpirkdami 43 proc. emisijos sumos.

„Bendrovių obligacijas aktyviai renkasi tiek instituciniai investuotojai, tiek didelį turtą valdantys asmenys, tiek mažmeniniai investuotojai. Instituciniai investuotojai bei didesnes sumas investuojantys asmenys dažnai labiau gilinasi į vystomus NT projektus ir pasirenka jiems priimtiniausią grąžos bei rizikos santykį teikiančias obligacijas. Tuo tarpu mažmeniniai investuotojai neretai skaido investuojamą sumą į skirtingas obligacijas ir tokiu būdu diversifikuoja rizikos lygį“, – sako „Redgate Capital“ atstovas Lietuvai D. Petrikas.

Investicijų valdymo bendrovės „Evernord“ direktorė Vismantė Šepetienė „Realco“ plėtojamą projektą „Hero“ vertina pozityviai ir neabejoja, kad ši emisija sulauks didelio investuotojų susidomėjimo.

„Projektas įgyvendinamas pagal planą, statybos vyksta sklandžiai. „Hero“ plėtojamas verslui itin patogioje lokacijoje, kurioje telkiasi biurų pastatai, bankai, kitos įstaigos – tai labai patogi sostinės vieta tiek verslams, tiek jų klientams. Džiugina ir plėtojamo projekto architektūriniai sprendimai. Plėtotojai darbus pradėjo tinkamu laiku, kai jau buvo nurimęs tam tikras bangavimas statybų rinkoje“, – pastebi V. Šepetienė.
Pasak „Evernord“ atstovės, šioms obligacijoms tapus viešai kotiruojamoms biržoje, jų populiarumas dar ūgtelės, nes obligacijas rinkos kaina bus galima patogiau parduoti ir nesulaukus jų išpirkimo termino.

„Investuotojams labai svarbu įmonės patikimumas, įgyvendinti projektai, kapitalizacija, akcininkų dalyvavimas projektuose savo lėšomis, įmonės istorija. Investuotojai atidžiai vertina visus šiuos aspektus, rinkdamiesi savo investicijų kryptį. Be abejonės, taip pat ir obligacijų kainodarą,“ – vardija V. Šepetienė.

Pasak „Realco“ vadovo J. Dovidonio, verslo centro „Hero“ statybos ir įrengimas vyksta suplanuotu tempu, todėl po ketvirtosios obligacijų emisijos dalies išplatinimo jau planuojami tolesni finansavimo poreikiai. Iš viso investicijos į Vilniaus centriniame verslo rajone plėtojamą „Hero“ sudarys 112 mln. Eur, o viešo kapitalo rinkoje planuojama pasiskolinti apie 60 % šios sumos – iki 67 mln. Eur.

„Hero“ verslo centras bus pirmasis Lietuvoje, sieksiantis gauti du tarptautinius tvarumo ir sveikųjų pastatų sertifikatus „WELL Gold“ bei „Breeam Excellent“. A++ energinio naudingumo klasės verslo centrą „Hero“ planuojama baigti statyti 2025 m. III ketv. Čia siūloma 31 600 kv. m. nuomojamo ploto, o viename aukšte – iki 4 tūkst. kv. m. ploto patalpos, bus įrengta 430 požeminių automobilių parkavimo vietų.