Pelningiausi investiciniai fondai: kur investuoti 2025 metais?

Metų viduryje investicijų rinkos iš pažiūros atrodo ramios. Pasaulinės akcijos (vertinamos svarais sterlingais) išlieka stabilios, tuo tarpu JAV akcijos sumažėjo apie 4%. Tuo metu JK akcijos pakilo beveik 10%, o Europos akcijos – apie 13%.

Reklama

Tačiau pažvelgus giliau, matyti, kad net ir prekybos karų, tarptautinių konfliktų bei nepastovios infliacijos fone buvo nemažai didelių laimėtojų.

Investuokite su ii: SIPP sąskaita | Akcijų ir dalių ISA | Peržiūrėkite visas investicijų sąskaitas

Pradedant nuo geriausių sektorių, tiek atvirojo tipo fondų, tiek investicinių trestų kategorijose, pagal Investicinių Kompanijų Asociacijos (AIC) klasifikaciją, išsiskiria JK logistikos nekilnojamojo turto trestų sektorius, kurio vidutinė grąža per pirmuosius šešis metų mėnesius siekė 42,6%.

Alternatyvūs aktyvai, ypač tie, kurie siekia užtikrinti investuotojams pajamas, pirmąjį metų pusmetį taip pat pasirodė gerai: infrastruktūros vertybinių popierių trestai vidutiniškai pakilo 20,1%, atsinaujinančios energijos infrastruktūros trestai – 17,3%, JK sveikatos priežiūros nekilnojamojo turto trestai – 16,8%, o nekilnojamojo turto vertybinių popierių trestai – 11,5%.

Daugelio šių sektorių trestų nuolaidos sumažėjo (tai padidino jų rezultatus) dėl didėjančio pasitikėjimo sektoriumi, susijusio su mažėjančiomis palūkanų normomis. Profesijos pasirinkimas dirbtinio intelekto eroje

Pagrindinės tendencijos ir geriausiai pasirodę fondai 2025 m.

• Investuotojai traukiasi iš JAV fondų, bet gali greitai sugrįžti.
• Populiariausi pirkti fondai 2025 m. birželį.
• Kita laiminti tema pirmąjį metų pusmetį buvo Lotynų Amerika, kur atvirojo ir uždarojo tipo fondai atitinkamai pakilo 19,1% ir 30,9%.

Kitur Lotynų Amerikos akcijos atsigavo po to, kai 2024 m. buvo vienas prasčiausiai pasirodžiusių investicinių sektorių. Jos šiais metais pakilo, nes sumažėjo prekybos karų baimės, o infliacija sumažėjo.

Kitos išskirtinės regioninės rinkos yra JK ir Europa. Europos investicinių trestų sektorius šiais metais vidutiniškai pakilo 18,2%, o atvirojo tipo Europa be JK sektorius pakilo 12,9%, o Europa, įskaitant JK, sektorius – 10,9%.

Britų akcijos šiais metais taip pat klesti: JK visų kompanijų trestų sektorius pakilo 12,8%, o JK akcijų pajamų trestų sektorius – 11,6%.

Europos ir JK akcijos atsigavo, nes investuotojai ieško alternatyvos JAV, kur doleris nuvertėjo ir yra daug netikrumo dėl tarifų. Europos akcijos taip pat vilioja patraukliais dividendų pajamingumais, mažesniais vertinimais nei JAV kompanijos ir yra skatinamos vyriausybės stimulų (ypač Vokietijoje). „Realco“ pristatė verslo centrą „Hero“, kuris pirmas Lietuvoje atitiks sveikųjų pastatų „WELL Gold“ standartą

Žaliavos yra dar vienas išskirtinis sektorius, kurį skatina auganti aukso kaina, padidinusi auksą kasančių bendrovių vertę. Auksas kyla dėl geopolitinio neapibrėžtumo, taip pat dėl didėjančio investuotojų nerimo, kad vyriausybių skolos auga per greitai – auksas yra būdas apsaugoti perkamąją galią, kai vyriausybės į ekonomiką įleidžia daugiau pinigų.

Azijos akcijos taip pat gerai pradėjo metus. Kinijos/Didžiosios Kinijos investicinių trestų sektorius pakilo 12%, o Japonijos mažesnių kompanijų trestų sektorius – 11,4%.

Fondo sektorius ir pirmojo pusmečio rezultatai (%)

• IT JK logistikos nekilnojamasis turtas: 42,65
• IT Lotynų Amerika: 30,89
• IT Europos mažesnės kompanijos: 23,49
• IT infrastruktūros vertybiniai popieriai: 20,11
• IA Lotynų Amerika: 19,13
• IT Europa: 18,18
• IT atsinaujinančios energijos infrastruktūra: 17,27
• IT JK sveikatos priežiūros nekilnojamasis turtas: 16,83
• IT žaliavos ir gamtos ištekliai: 15,57
• IT JK akcijų ir obligacijų pajamos: 15,18
• IA Europos mažesnės kompanijos: 15,16
• IT skolų struktūrizuotas finansavimas: 13,5
• IA Europa be JK: 12,9
• IT JK visos kompanijos: 12,77
• IT Kinija/Didesnė Kinija: 12,13
• IT JK akcijų pajamos: 11,6
• IT nekilnojamojo turto vertybiniai popieriai: 11,53
• IT Japonijos mažesnės kompanijos: 11,4
• IA Europa, įskaitant JK: 10,88
• IT JK komercinis nekilnojamasis turtas: 10,57

Geriausiai pasirodę 20 fondų

Gresham House Energy Storage Ord (GRID, 0,88%) buvo geriausias investicinis fondas per pirmąjį metų pusmetį, kurio tresto akcijos pakilo 95,9%. Didelė dalis šios grąžos kilo dėl nuolaidos grynosios turto vertės (NAV) sumažėjimo nuo maždaug -60% iki -27% dabar. Trestas valdo baterijų aktyvus visoje JK ir atsigavo dėl pajamų ir pelno atsigavimo, taip pat dėl tikėtino dividendų grąžinimo šiais metais.

Gore Street Energy Storage Fund Ord (GSF, 1,33%) pakilo 43,3%, taip pat dėl atsinaujinančios energijos sektoriaus atsigavimo.

Tačiau dažniausia tema tarp geriausių fondų, biržoje prekiaujamų fondų (ETF) ir investicinių trestų buvo investicijos į auksą ir auksą kasančias bendroves.

Šio sektoriaus laimėtojai buvo Golden Prospect Precious Metal Ord (GPM, 0,34%), SVS Baker Steel Gold & Precious Metals, AuAg Gold Mining ETF GBP (ESGP, 1,28%), Jupiter Gold And Silver, YFS Charteris Gold and Precious Metals, Ninety One Global Gold, iShares Gold Producers ETF USD Acc GBP (SPGP, 0,86%), BlackRock Gold & General, SVS Sanlam Global Gold & Resources ir WS Ruffer Gold.

Jų grąža svyravo nuo 70,6% (Golden Prospect Precious Metals) iki 37% (Ruffer Gold) šiais metais.

Aukso kaina per pirmuosius šešis metų mėnesius pakilo nuo 2 624 USD (1 930 GBP) už unciją iki 3 303 USD už unciją – tai 26% prieaugis, tačiau daugelis fondų pasirodė geriau. Taip yra todėl, kad fondai gali investuoti į aukso ir sidabro metalų bei brangiųjų metalų kasybos akcijų derinį. Paprastai kasybos akcijos aukso bulių rinkos metu kyla greičiau nei pats metalas, tačiau krinta greičiau, kai aukso kaina mažėja. „Acme Solar Group” atidarė vieną didžiausių saulės parkų Lietuvoje: energija – šaliai, nauda – bendruomenei

Tačiau kasybos akcijos taip pat turi specifinę riziką, įskaitant riziką, kad kasyklos pagamins mažiau aukso nei tikėtasi, arba galimus besivystančių rinkų vyriausybių įsikišimus.

Investavimas į auksą: kas, kodėl ir kaip investuoti Analitikas: žaliavų turėjimo portfelyje privalumai Ar fondų valdytojai turėtų atskleisti savo „dalyvavimą žaidime“?

Tarp kitų fondų laimėtojų 2025 m. yra Seraphim Space Investment Trust Ord (SSIT, 2,20%), Amundi Euro Stoxx Banks ETF Acc GBP (BNKE, 0,39%) ir iShares MSCI Poland ETF USD Acc GBP (SPOL, 2,25%).

Seraphim Space Investment Trust investuoja į listinguojamas ir nelistinguojamas su kosmosu susijusias akcijas, tokias kaip palydovų ir skaičiavimo akcijos. Nors akcijos šiais metais stipriai atsigavo, trestas vis dar nepasiekė savo 2021 m. liepos mėn. pasiūlymo kainos. Jis listinguodavo akcijas didžiausios paklausos metu dėl didelio augimo, bet neįrodytų technologijų akcijų, o 2022 m. smarkiai krito. Anglijoje iš Apple reikalaujama $935M

Amundi Euro Stoxx Banks per pirmąjį metų pusmetį grąžino 48,4%. Europos bankų akcijos pakilo dėl stiprių įmonių rezultatų, didelių dividendų pajamingumų ir patrauklių vertinimų, palyginti su JAV konkurentais.

Kita svarbi tema Europoje buvo gerai pasirodžiusios Lenkijos akcijos, kurių iShares MCSI Poland Ucits ETF grąža siekė 37,7%. Pagal Tarptautinio valiutos fondo (TVF) prognozes, Lenkijos ekonomika 2025 m. augs 3,2%, o 2026 m. – 3,1%. Tai lenkia bendrą numatomą 1,4% Europos BVP augimą ir 1,1% JK. „Acme Grupės“ veiklos pelnas augo 23 proc. ir viršijo 25 mln. Eur

Fondas ir pirmojo pusmečio rezultatai (%)

• Gresham House Energy Storage Ord (GRID, 0,88%): 95,92
• Golden Prospect Precious Metal Ord (GPM, 0,34%): 70,59
• Seraphim Space Investment Trust Ord (SSIT, 2,20%): 60
• Kistos Holdings Ordinary Shares (KIST, 0,89%): 58,46
• SVS Baker Steel Gold & Precious Metals: 56,19
• Warehouse REIT Ord (WHR, 0,00%): 51,64
• AuAg Gold Mining ETF GBP (ESGP, 2,28%): 48,82
• Amundi Euro Stoxx Banks ETF Acc GBP (BNKE, 0,39%): 48,36
• Jupiter Gold And Silver: 47,12
• Optima Health (OPT, 0,26%): 46,32
• YFS Charteris Gold and Precious Metals: 45,14
• Ninety One Global Gold: 43,53
• Gore Street Energy Storage Fund Ord (GSF, 1,33%): 43,32
• iShares Gold Producers ETF USD Acc GBP (SPGP, 0,86%): 42,07
• BlackRock Gold & General: 40,8
• Quilter Investors Precious Metals Equity: 40,18
• SVS Sanlam Global Gold & Resources: 37,97
• WS Ruffer Gold: 37,82
• iShares MSCI Poland ETF USD Acc GBP (SPOL, 2,25%): 37,72

Turinys priklauso: ii.co.uk