Šiaulių banko pensijų ir investiciniai fondai koinvestuos su „Invalda INVL“ grupe

Šiaulių banko grupės valdomi pensijų fondai ir alternatyviųjų investicijų fondai koinvestuos su pirmaujančios turto valdymo grupės Baltijos šalyse „Invalda INVL“ bendrovės „INVL Asset Management“ valdomu privataus kapitalo fondu „INVL Baltic Sea Growth Fund“ ir kitais esamais šio fondo investuotojais. Kartu bus investuojama į vienos didžiausių higieninio popieriaus gamintojų Pietryčių Europoje „Pehart“ grupės akcijas.

Reklama

„Joks pensijų fondų valdytojas Lietuvoje iki šiol nėra atlikęs koinvesticijos su privataus kapitalo fondu, nors pasaulyje tai gana įprasta praktika. Vertiname, kad tai atitinka unikalią mūsų investavimo strategiją „Index Plus“, kai dalį pensijų fondų lėšų investuojame į indeksinius fondus, o dalį skiriame investicijoms į privačias turto klases – taip galime sukurti didžiausią vertę savo klientams.

Pirmą kartą investuojame ne tik į privataus kapitalo fondus, o kartu su jais. Būdami pagrindinio „INVL Baltic Sea Growth Fund“ investuotojais, pagal šio fondo taisykles gavome pasiūlymą koinvestuoti už tai nemokant nei valdymo, nei sėkmės mokesčių. Iš šios investicijos sieksime aukštesnės nei vidutinės privataus kapitalo fondų grąžos“, – sako Šiaulių banko grupės turto valdymo įmonės „SB Asset Management“ vadovas Vaidotas Rūkas.

Kartu su „INVL Baltic Sea Growth Fund“ koinvestuos „SB Asset Management“ valdomas „SB alternatyviųjų investicijų fondas III“, kurio platinimas vyksta šiuo metu, taip pat anksčiau išplatinti „INVL alternatyvių investicijų fondas“ ir „INVL alternatyvių investicijų fondas II“ bei „SB Asset Management“ valdomi į akcijas investuojantys II ir III pakopos pensijų fondai. Iš viso investicija sieks 6 mln. eurų.

Profesionaliems investuotojams skirtas 165 mln. eurų dydžio uždaro tipo privataus kapitalo fondas „INVL Baltic Sea Growth Fund“ šiuo metu yra investavęs ir išauginęs tokius savo sektoriaus lyderius kaip „Eco Baltia“, „InMedica“, „Eglės sanatorija“ ar „Galinta“. „Pehart“ grupė bus jau 10-toji „INVL Baltic Sea Growth Fund“ portfelio įmonė. Fondo įgyvendintų sandorių grynoji vidinė grąžos norma 2023 metų pabaigoje sudarė 26 proc., o pinigų daugiklis – 1,9 karto.

Koinvesticija – tai investicijos būdas, kai įmonėje mažumos paketas perkamas kartu su kitu fondu, kuris tampa pagrindiniu investicijos valdytoju.