Baltijos investuotojų paklausa beveik dvigubai viršijo „Everaus Kinnisvara“ obligacijų pasiūlą

Penktadienį, 2025 m. spalio 17 d., Estijos nekilnojamo turto vystytojas „Everaus Kinnisvara“ sėkmingai užbaigė viešą antrosios obligacijų emisijos atkarpos platinimą. 3 mln. eurų vertės emisijos paklausa pasiūlą viršijo 1,92 karto. Iš viso 906 investuotojai iš Estijos, Latvijos ir Lietuvos pateikė prašymus įsigyti obligacijų už 5 760 000 eurų. Minimali investicijos suma siekė 1000 Eur, maksimali – 240 000 Eur. 

Reklama

Obligacijų paskirstymo metu prioritetas buvo teikiamas „Everaus Kinnisvara“ darbuotojams, būsto pirkėjams, ankstesniems ir instituciniams investuotojams – jie gavo visą užsakytą obligacijų kiekį. Kitiems investuotojams buvo paskirstyta bent 40 % užsakytos sumos, bet ne mažiau kaip viena obligacija kiekvienam.  

Obligacijos bus įskaitytos į investuotojų vertybinių popierių sąskaitas 2025 m. spalio 22 d., o prekyba jomis „Nasdaq Tallinn“ alternatyvioje rinkoje „First North“ prasidės 2025 m. spalio 23 d. 

„Labai džiaugiamės antrosios obligacijų emisijos rezultatais. Didelė paklausa dar kartą patvirtino, kad investuotojų susidomėjimas ir pasitikėjimas išlieka stiprūs po mūsų sėkmingos debiutinės emisijos pavasarį. Malonu matyti, kad mumis pasitiki tiek esami, tiek nauji investuotojai. Beveik trečdalis antrosios emisijos dalyvių buvo investavę ir pirmą kartą. Iš viso 65 % investuotojų buvo fiziniai asmenys, o 35 % – institucijos ir įmonės. Ypač džiugina augantis Latvijos ir Lietuvos investuotojų aktyvumas, palyginti su pavasario emisija. Rezultatai patvirtina, kad investuotojai tiki mūsų augimo perspektyvomis ir strategija kurti aukštos kokybės, tvarius gyvenamuosius bei verslo aplinkos projektus. Surinktas kapitalas leis dar efektyviau įgyvendinti suplanuotas veiklas. Nuoširdžiai dėkojame visiems investuotojams už pasitikėjimą“, – sako „Everaus Kinnisvara“ įkūrėjas ir generalinis direktorius Janar Muttik. 

„Antroji „Everaus Kinnisvara“ obligacijų emisija vėl sulaukė stipraus investuotojų palaikymo. Manau, investuotojai vertina emitento strategiją, kuri apjungia gyvenamosios paskirties projektus su komerciniais, generuojančiais stabilias pinigų srauto pajamas. Už pirmosios emisijos lėšas įmonė jau reikšmingai išplėtė savo mini sandėlių ir sandėliavimo patalpų portfelį, taip sukurdama tvirtą pagrindą ilgalaikiam pajamų stabilumui užtikrinti“, – komentuoja „Redgate Capital AS“ partnerė Valeria Kiisk. „Akropolis Group“ parengė Žaliojo finansavimo programą ir jai gavo teigiamą įvertinimą

Apie „Everaus Kinnisvara“

„Everaus Kinnisvara“ – ambicingas nekilnojamojo turto vystytojas, šiemet švenčiantis savo 10 metų veiklos sukaktį. Įmonė turi ilgametę patirtį kuriant aukštos kokybės ir tvarius gyvenamuosius bei komercinius projektus. Įkurta 2015 m. kaip individualių namų vystytoja, šiandien „Everaus“ yra viena iš labiausiai diversifikuotų Estijos NT plėtros įmonių. Jos portfelį sudaro daugiabučiai, kotedžai, dvibučiai ir individualūs namai, biurų pastatai, sandėliai, „stock-office“ tipo patalpos, mini sandėliavimo erdvės, gyvenamosios paskirties sklypai ir apartamentai nuomai. 

Gyvenamieji projektai vystomi pardavimui, o komerciniai – išlaikomi įmonės nuosavybėje kaip pinigų srautą generuojantys projektai, užtikrinantys ilgalaikes pajamas ir rizikos diversifikaciją. Šiuo metu „Everaus“ valdo 70 hektarų plėtros žemės portfelį. Šios emisijos metu pritrauktas kapitalas bus skirtas finansuoti vykdomus ir būsimus gyvenamosios bei komercinės paskirties projektus. 

Kaip sumažinti verslo poveikį aplinkai?

Emisijos sąlygos:

Pagal pasiūlymą „Everaus Kinnisvara“ siūlė iki 3000 neužtikrintų obligacijų, kurių nominali vertė – 1000 eurų. Obligacijų išpirkimo data – 2028 m. spalio 22 d., o metinė fiksuota palūkanų norma – 10 %, mokama kas ketvirtį (pirmasis palūkanų mokėjimas – 2026 m. sausio 22 d.). Viešasis siūlymas buvo vykdomas Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje. 

Obligacijų platinimo statistika: 

• Pateikta investicinių paraiškų: 5760 obligacijų (5 760 000 eurų) 

• Emisijos apimtis: 3000 obligacijų (3 000 000 eurų) 

• Paklausa viršijo pasiūlą: 1,92 karto 

• Galutinė emisijos apimtis: 3000 obligacijų (3 000 000 eurų) 

• Investuotojų skaičius: 906 

• Vidutinė investicijos suma: 6358 eurai vienam investuotojui 

• Investicijos pagal šalis: Estijos investuotojai – 81 %, Latvijos – 15 %, Lietuvos – 4 %. 

Viešąjį siūlymą konsultavo „Redgate Capital AS“ ir advokatų kontora „TRINITI“. Elektros gamyba Lietuvoje mažėjo 28 proc., kaina išaugo dvigubai

„Citadele“ bankas sėkmingai išplatino obligacijų už 35 mln. eurų