„Citadele“ bankas sėkmingai išplatino obligacijų už 35 mln. eurų

„Citadele“ bankas sėkmingai išplatino 35 mln. eurų vertės neužtikrintos skolos tipo (angl. senior unsecured) privilegijuotąsias (angl. preferred) obligacijas, kurių paklausa 11 mln. eurų viršijo pasiūlą.

Reklama

„Solidūs „Citadele“ banko finansiniai rezultatai leido mums lanksčiai nustatyti planuojamą obligacijų pasiūlos dydį ir sudaryti konkurencingos kainos sandorį. Sprendimas vykdyti obligacijų įsigijimą per kelias dienas sudarė galimybę įsitraukti platesnei Baltijos šalių institucinių ir profesionalių investuotojų grupei ir sustiprino mūsų tikslą plėtoti Baltijos kapitalo rinkas. Ši strategija užtikrina, kad tiek pritrauktas kapitalas, tiek mokamos palūkanos liktų Baltijos šalių ekonomikose, o tai dar labiau prisidėtų prie regiono ekonomikos augimo“, – sako „Citadele“ banko valdybos pirmininkė ir generalinė direktorė Rūta Ežerskienė.

Už 2 metų trukmės obligacijas bus mokama 5 proc. metinė palūkanų norma, kuri 2025 m. spalio 14 d. bus pakeista į kintamą: 2,3 proc. + 3 mėn. EURIBOR.

Siūlyme dalyvavo daugiau nei 30 kvalifikuotų investuotojų, 57 proc. jų sudarė investuotojai iš Latvijos, 8 proc. iš Estijos ir 35 proc. iš Lietuvos.

Lėšas už išplatintas obligacijas „Citadele“ bankas panaudos įmonės tikslams, užtikrinant minimalaus nuosavų lėšų ir tinkamų įsipareigojimų dydžio reikalavimo (MREL) laikymąsi, taikomą „Citadele“ konsoliduotos grupės lygiu. Obligacijos buvo siūlomos kvalifikuotiems investuotojams Baltijos šalyse, taip pat kitose Europos ekonominės erdvės šalyse. Obligacijos bus įtrauktos į Baltijos obligacijų sąrašą „Nasdaq“ Rygos biržoje 2024 m. spalio 15 d.