„Luminor“ bankas sėkmingai užbaigė 35 mln. eurų vertės „Tewox“ obligacijų platinimą

Bankas „Luminor“ investuotojams išplatino 11,2 mln. eurų vertės investicinės bendrovės „Tewox“ obligacijų ir anksčiau laiko užbaigė šios įmonės 35 mln. eurų vertės obligacijų išleidimo programą. Trečiajame „Tewox“ obligacijų emisijos platinimo etape planuota pasiskolinti 6 mln. eurų, tačiau investuotojai pateikė paraiškų už beveik 15 mln. eurų. Atsižvelgiant į itin didelę paklausą, emisijos formavimą nutarta užbaigti anksčiau laiko. Trečiojo etapo obligacijų metinis pajamingumas siekia 8 proc. Visa 35 mln. eurų vertės emisija bus išperkama 2026 metų spalio 6 dieną, tačiau emitentas pasiliko teisę likus ne mažiau nei trims mėnesiams iki išpirkimo datos obligacijas išpirkti anksčiau laiko. „Tewox“ obligacijos netrukus bus įtrauktos į „Nasdaq Vilnius“ vertybinių popierių biržos obligacijų sąrašą.

Reklama

„Tewox“ obligacijų emisijos prospekte nurodo, kad šiais skolos vertybiniais popieriais bus finansuojami prekybai skirtų objektų įsigijimo bei plėtojimo projektai bei refinansuojami ankstesni įmonės įsipareigojimai.

„Nekilnojamo turto sektoriaus įmonių obligacijos vienos dažniausiai sutinkamų Baltijos šalyse. Šį kartą investuotojams siūlėme puikiai rinkoje žinomo investicijų valdytojo pajamų srautą generuojantį produktą. Tai vienas pirmųjų obligacijų siūlymų šiemet ir, kaip matome, labai sėkmingas. Geras projektas, patikimas vardas ir adekvačios obligacijų sąlygos sukurs tinkamas prielaidas sėkmingai pritraukiant finansavimą kapitalo rinkose“, – pažymėjo Gints Belēvičs „Luminor“ banko Rinkų departamento vadovas.

Obligacijų siūlymas sulaukė paraiškų tiek iš institucinių, tiek iš mažmeninių Baltijos šalių investuotojų. Paraiškos buvo gautos tiek iš esamų, tiek iš naujų, į šio fondo obligacijas dar neinvestavusių, investuotojų.

„Didelis susidomėjimas mūsų finansiniu pasiūlymu kapitalo rinkose patvirtina „Tewox“ verslo modelio teisingą kryptį. Turime aiškią ilgalaikę strategiją – investuoti į mažmeninės prekybos objektus, kurie generuoja stabilų pinigų srautą iš nuomos pajamų. Šiuo metu turime gerai subalansuota ir diversifikuotą portfelį Lietuvoje ir Lenkijoje, o nuomojamo ploto užimtumas viršija 98proc. Taip pat aktyviai deramės dėl naujų įsigijimo galimybių, o ši 35 mln. eurų obligacijų emisija prisidės prie mūsų tolimesnės plėtros planų sėkmės“, – teigia Paulius Nevinskas, „Tewox“ valdytojas.

„Tewox“ pirmajame 35 milijonų vertės obligacijų programos etape 2024 metų rugsėjį pasiskolino kiek daugiau nei 16 mln. eurų. Antrajame, 2024 metų spalį – 7,7 mln. eurų. Pirmųjų etapų vertybinių popierių metinis pajamingumas siekė 8,5 proc.