Verslas
„Luminor“ išleido 300 mln. eurų vertės emisiją
„Luminor“ bankas sėkmingai užbaigė 300 mln. eurų 4 metų trukmės pirmenybinių privilegijuotųjų obligacijų emisijos platinimą.
Reklama
2025 m. birželio 2 d. „Luminor“ su Europos investuotojais surengė keletą virtualių susitikimų, o sulaukęs teigiamų atsiliepimų, jau kitą dieną pradėjo naujos obligacijų emisijos platinimą. Vertybinių popierių paklausa netrukus viršijo pasiūlą – „Luminor“ sulaukė 2,2 mlrd. eurų vertės paraiškų iš daugiau nei 150 investuotojų, reziduojančių daugiau nei 25 šalyse.
Užsakymų dydis, kokybė ir įvairovė leido „Luminor“ obligacijoms nustatyti 3,551 proc. metines palūkanas.
Jungtinės Karalystės investuotojai pateikė daugiau nei trečdalį visų užsakymų, taip pat buvo fiksuota didelė obligacijų paklausa iš vokiškai kalbančio Europos regiono investuotojų bei išaugęs susidomėjimas iš Prancūzijos bei Beniliukso šalių. Lietuviai mažiau apsiperka Lenkijoje, daugiau išleidžia pramogoms
Johannes Proksch, „Luminor“ banko finansų vadovas:
„Labai džiaugiuosi investuotojų išreikštu susidomėjimu mūsų pirmąja privilegijuotųjų obligacijų emisija 2025 metais. Ją išplatinome neilgai trukus po to, kai metų pradžioje išleidome sėkmingą mišraus kapitalo obligacijų emisiją. Naujoji emisija sustiprina mūsų MREL poziciją, praplečia įsipareigojimų struktūrą ir plečia investuotojų bazę – visa tai dar labiau sustiprina „Luminor“ pasirengimą padėti savo klientams ir plėsti verslą.“ Vilniečiai išleido 23,6 mln. eurų oro šildymui
Obligacijos, kurias bankas turi teisę išpirkti likus vieneriems metams iki išpirkimo termino, įvertintos A3 reitingu (pagal „Moody’s“) ir yra įtrauktos į Airijos vertybinių popierių biržos sąrašą. Šie vertybiniai popieriai išleisti pagal banko vidutinės trukmės bei padengtųjų obligacijų programą. „Luminor“ Rinkų departamentas buvo pagrindinis naujosios emisijos platintojas. Lietuvos debesija pakilo į naują lygį
„Jasinskio 14 Project“ sėkmingai užbaigė antrąjį obligacijų emisijos platinimą
