Verslas
ILTE pritraukė 112 mln. eurų renovacijai – išleido žalias obligacijas su aukščiausiu kredito reitingu
Lietuvos nacionalinis plėtros bankas ILTE sėkmingai įvykdė pirmąjį 112 mln. eurų vertės žaliąjį sekiuritizacijos sandorį „Vytis Reno Loans“. Tarptautinių investuotojų pritrauktos lėšos bus nukreiptos daugiabučių namų modernizavimui visoje Lietuvoje, o pats sandoris išsiskiria dar vienu istoriniu pasiekimu: jo pagrindu išleistos pirmosios Baltijos šalyse listinguotos žaliosios obligacijos, gavusios aukščiausią AAA kredito reitingą, kurį suteikė dvi tarptautinės reitingų agentūros – Fitch ir Scope. Emisijai suteiktas kredito reitingas lenkia ir Lietuvos valstybės kredito reitingą (A+).
Reklama
Emisijai pasiruošti padėjo bei 50 mln. eurų investavo Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas (EBRD), tarp kitų investuotojų – stambūs instituciniai žaidėjai: Šiaurės investicijų bankas (NIB), investavęs 31,2 mln. eurų, bei „Swedbank“, prie sandorio prisidėjęs 31,1 mln. eurų paskola.
Vytis Reno Loans obligacijos šiandien pradedamos listinguoti Nasdaq Baltijos reguliuojamoje rinkoje per Nasdaq Vilnius.
Pirmasis toks sandoris Baltijos šalyse
Finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas pabrėžia, kad šis pasiekimas yra reikšmingas žingsnis Lietuvos kapitalo rinkų vystymui, kartu – ir sėkmingas būdas rasti papildomų finansavimo šaltinių.
„AAA reitingu įvertinta emisija yra ne tik reikšmingas pasiekimas Lietuvai, bet ir istorinis įvykis visoms Baltijos kapitalo rinkoms. Finansų ministerija, kaip pagrindinis akcininkas, ir toliau nuosekliai stiprins ILTE siekdama įtvirtinti ją kaip nacionalinį plėtros banką. Šiai institucijai numatome itin svarbų vaidmenį – ILTE turės ne tik reikšmingai padidinti investicijų mastą Lietuvoje, bet ir mobilizuoti tarptautinių organizacijų bei vietos investuotojų lėšas. Tokiu būdu kapitalas tiesiogiai įsilies į Lietuvos ekonomiką ir sukurs papildomą augimo impulsą. Finansų ministerijos vizija – pagal aukščiausius standartus veikianti ILTE taps viena iš pagrindinių finansinių institucijų, prisidedančių prie šalies ekonomikos vystymo ir geresnio finansavimo prieinamumo tiek privačiam, tiek viešajam sektoriams,“ – sakė ministras.
ILTE generalinis direktorius Dainius Vilčinskas akcentuoja, kad šios obligacijos atveria visiškai naują etapą. Panaudojant sekiuritizacijos struktūrą ir platinant aukščiausią kredito reitingą turinčius vertybinius popierius, atsiveria galimybės pasiekti ne tik Europoje veikiančius, bet ir stambius, tarptautiniu mastu veikiančius institucinius investuotojus.
„Emisija yra aiškus signalas užsienio investuotojams, kad Lietuvos kapitalo rinka atvira ir patikima ilgalaikėms investicijoms, mums – tai ir naujas raidos etapas. Pavyko pritraukti stiprius tarptautinius investuotojus ir įgyvendinti sekiuritizaciją tokia apimtimi, kokia iki šiol Baltijos šalyse nebuvo taikyta. Surinktos lėšos leis reikšmingai išplėsti daugiabučių renovacijos finansavimą ir užtikrinti, kad modernizacijos projektai vyktų greičiau ir efektyviau. Ši struktūra taps pagrindu tolimesnėms emisijoms, kurios ateityje galėtų augti iki 800 mln. eurų. ILTE ir toliau sieks kurti inovatyvius finansavimo sprendimus, leidžiančius didinti energinį efektyvumą, prisidėti prie kitų valstybės strateginių tikslų įgyvendinimo ir skatinti Lietuvos kapitalo rinką“ – teigė D. Vilčinskas.
Reklama
Investuotojai pabrėžė matantys tokio tipo finansavimo prasmę ir galimybę gauti saugią investicijų grąžą.
„Šis vertybinių popierių išleidimas yra svarbus etapas ne tik ILTE, bet ir Lietuvai bei visam Baltijos regionui. Remdami šią novatorišką sekiuritizaciją, siunčiame aiškų signalą investuotojams Lietuvoje ir užsienyje: Lietuvos kapitalo rinka auga tiek dydžiu, tiek brandumu. Tikimės remti daugiau inovatyvių, žaliųjų emisijų, kurios dar labiau pagilins ir sustiprins regiono finansų rinkas, ir džiaugiamės galėdami tęsti sėkmingą bendradarbiavimą su ILTE, kad Lietuvos pastatų modernizavimo programa toliau plėstųsi”, – sakė EBRD vadovas Baltijos šalims Tomas Kairys.
„Šios emisijos išleidimas yra svarbus etapas Baltijos šalių kapitalo rinkoms ir puikus pavyzdys, kaip novatoriškas finansavimas gali paspartinti perėjimą prie tvarios ekonomikos. Investicijos į ILTE užtikrintas žaliąsias obligacijas atspindi mūsų įsipareigojimą remti Lietuvos energijos vartojimo efektyvumo siekius ir sudaryti sąlygas namų ūkiams dabar ir ilgalaikėje perspektyvoje naudotis mažesnėmis emisijomis, mažesnėmis sąnaudomis ir aukštesnės kokybės būstu“, – sakė NIB finansų įstaigų vadovė Akvilė Skiparė.
„Didžiuojamės prisidėdami prie inovatyvios finansavimo struktūros ir naujos partnerystės su ILTE, kuri leis modernizuoti dar daugiau daugiabučių namų Lietuvoje. Vienas iš „Swedbank“ strateginių tikslų – prisidėti prie tvaresnės aplinkos kūrimo šalyje. Šiandien esame tarp daugiabučių renovacijos finansavimo lyderių Lietuvoje – įvairioms su tuo susijusioms programoms nuo 2011 m. jau esame skyrę daugiau nei 290 mln. eurų. Matome didelį potencialą ir ateityje aktyviai dalyvauti daugiabučių renovacijos finansavime, kuris ne tik padeda mažinti šilumos energijos sąnaudas, bet ir gerina žmonių gyvenimo kokybę“, – sako Martynas Trimonis, „Swedbank“ Nekilnojamojo turto ir energetikos klientų skyriaus vadovas. Šiaulių bankas didina finansavimą renovacijai
Precedentas kapitalo rinkos plėtrai
Kintamos palūkanos ir nominalo išmokėjimai investuotojams bus mokami kas ketvirtį, o investicijos jiems bus gražintos per 10 metų. Emisiją platino specialios paskirties įmonė (SPV) įsteigta Airijoje, prospektą patvirtino Lietuvos bankas. Skydinei pastatų renovacijai – 200 mln. eurų, procesas greitės triskart
„Ši obligacijų emisija yra išskirtinė ir naują kryptį žyminti iniciatyva ne tik Lietuvoje, bet ir visame Baltijos regione. Jos unikalumas atsiskleidžia tiek inovatyviu požiūriu į finansavimą, tiek tarptautiniu mastu, atveriant naujas galimybes vietos ir užsienio investuotojams. Nasdaq patirtis rodo, kad tokie instrumentai ne tik stiprina vietos rinką, bet ir pritraukia tarptautinį kapitalą, kuris yra būtinas siekiant ilgalaikio ekonomikos augimo bei energetinio efektyvumo tikslų. Be to, tokie projektai didina investuotojų pasitikėjimą Baltijos regionu ir skatina jo integraciją į Europos finansų ekosistemą. Šia emisija ILTE sukuria precedentą, kuris atveria duris platesniam Lietuvos ir Baltijos kapitalo rinkos naudojimui,”– teigia Gediminas Varnas, Nasdaq Vilnius vadovas. Žingsnis žaliosios energetikos link
Skaičiuojant pagal vidutinę sumą, skiriamą vieno daugiabučio renovacijai, obligacijomis pritrauktų lėšų pakaktų apie 145 daugiabučių atnaujinimui. „Hanner“ baigė verslo centro „Europa“ automobilių aikštelės renovacijos darbus – investicijos siekė 5 mln. eurų
Lietuva yra įsipareigojusi iki 2030 m. padidinti energijos vartojimo efektyvumą mažiausiai 40 proc., todėl emisijos lėšos tiesiogiai prisidės prie šio tikslo įgyvendinimo. Išleistų žaliųjų obligacijų pajamos bus naudojamos tik daugiabučių pastatų renovacijai finansuoti, siekiant modernizuoti būstus, didinti jų energinį efektyvumą, mažinti šildymo išlaidas gyventojams, didinti būsto vertę ir patrauklumą.
Reklama
