Pirmoji vieša LATRAPS obligacijų emisija paklausą viršijo 50 proc.

Viena didžiausių grūdų eksportuotojų Baltijos šalyse LATRAPS viešo obligacijų platinimo metu sėkmingai pritraukė 8 mln. eurų su fiksuota 7,5 proc. palūkanų norma. Bendra obligacijų paklausa 50 proc. viršijo pirminius lūkesčius ir siekė daugiau nei 12 mln. eurų.

Reklama

Pritrauktomis lėšomis bus finansuojamos žirnių baltymų izoliato gamyklos „ASNS Ingredient“ statybos Jelgavoje (Latvija). Tokio tipo gamykla siekia būti didžiausia Šiaurės Europoje.

LATRAPS valdybos pirmininkas Roberts Stripnieks sakė, kad obligacijos sulaukė didelio mažmeninių ir institucinių investuotojų susidomėjimo, o tai rodo žemės ūkio sektoriaus stiprumą ir „ASNS Ingredient“ projekto potencialą Baltijos šalyse. Anot jo, viešame obligacijų siūlyme dalyvavo daugiau kaip 300 privačių ir institucinių investuotojų, iš kurių Latvijos investuotojai sudarė iki 90 proc. visos paklausos.

„Mūsų pirmojo viešo obligacijų siūlymo rezultatai atspindi visuomenės susidomėjimą dalyvauti žemės ūkio sektoriaus plėtroje ir stiprinti Baltijos regiono pozicijas pasaulio ekonomikos žemėlapyje. Esu dėkingas kiekvienam investuotojui. LATRAPS dabar yra atsakinga ne tik prieš daugiau kaip 1220 savo narių, bet ir prieš daugiau kaip 300 investuotojų. Džiaugiuosi ambicingu ir apčiuopiamu šios emisijos tikslu – pastatyti didžiausią žirnių baltymų izoliato gamyklą Šiaurės Europoje. Statybos prasidės jau šį mėnesį“, – sakė R. Stripnieks.

Obligacijų emisiją platinusios „Signet Bank“ investicinės bankininkystės skyriaus vadovė Kristiana Janvare džiaugėsi dideliu investuotojų susidomėjimu.

„LATRAPS“ pavyzdys rodo, kad emitentas, turintis gerą reputaciją, gerus finansinius rezultatus ir gerai parengtus augimo planus, ne tik sugeba pritraukti didelį institucinių investuotojų susidomėjimą, bet ir motyvuoja vis daugiau Latvijos privačių investuotojų pradėti investavimo į obligacijas kelią“, – teigė K. Janvare.

Kadangi obligacijų paklausa gerokai viršijo emisijos apimtį, jos investuotojams paskirstomos pagal proporcingumo principą, siekiant sukurti stabilią, diversifikuotą ir patikimą investuotojų bazę.

Išleidusi obligacijas LATRAPS pateiks paraišką „Nasdaq Riga“ dėl jų įtraukimo į „Nasdaq Baltic First North“ alternatyviąją rinką.

Palūkanos obligacijų turėtojams bus mokamos kas ketvirtį, tad pirmoji išmoka bus atlikta 2025 m. kovo 31 d.

Reklama

Teisines konsultacijas platinant obligacijas teikė advokatų kontora „TGS Baltic“.

„ASNS Ingredient“ bus pirmoji žirnių baltymų izoliato gamybos įmonė Latvijoje ir Šiaurės Europoje. Gamykloje bus naudojamos inovatyvios technologijos, leisiančios užtikrinti ekologišką gamybą.

Planuojama, kad gamyklos metiniai pajėgumai sieks 69 tūkst. tonų su galimybe ateityje šias apimtis beveik padvigubinti iki 120 tūkst. tonų. Veiklos pradžioje 98% gamykloje pagamintų produktų bus skirta eksporto rinkoms.

LATRAPS yra didžiausia Latvijos žemės ūkio kooperatinė bendrovė, vienijanti apie 1,2 tūkst. ūkininkų visoje šalyje. Bendrovei priklauso 8 grūdų priėmimo ir pirminio apdorojimo paslaugų centrai, dar 26 grūdų priėmimo punktus ji operuoja kartu su partneriais.

Visoje šalyje LATRAPS turi galimybę sandėliuoti maždaug 230 tūkst. tonų produkcijos. Jai taip pat priklauso rapsų aliejaus gamybos įmonė, salyklo gamykla ir kitos bendrovės.

LATRAPS eksporto rinkos apima daugiau nei 30 šalių, o pagrindinės jų – Europa, Afrika ir Artimieji Rytai.