Verslas
Estų NT vystytojo „Volta SKAI OÜ“ obligacijų paklausa viršijo pasiūlą
Estijos bendrovės „Volta SKAI OÜ“, veikiančios su nekilnojamojo turto vystytojo „Endover“ prekės ženklu, viešos obligacijų emisijos paklausa pasiūlą viršijo daugiau nei 20 %. Iš viso platinime dalyvavo 488 investuotojai iš Estijos, Latvijos ir Lietuvos, pateikę paraiškų už 4,894 mln. eurų.
Reklama
„Volta SKAI OÜ“ gruodžio 9–16 d. vykdė viešą užtikrintų obligacijų programos antrosios dalies platinimą, kuriame galėjo dalyvauti Estijos, Latvijos ir Lietuvos mažmeniniai bei instituciniai investuotoja.
Obligacijos visiems emisijos dalyviams skirstytos vienodomis sąlygomis. Investuotojų paraiškos tenkintos 52 %, kiekvienam skiriant ne mažiau kaip po 5 obligacijas. Visas pageidautas kiekis (100 %) atiteko tik pirmosios „Volta SKAI“ programos dalies investuotojams bei tiems, kurie teikė paraiškų bent už 100 000 eurų. Skirstymo metu trupmeninės obligacijų dalys buvo suapvalintos iki artimiausio sveikojo skaičiaus.
Didžioji dalis paraiškų gauta iš Estijos – 4,2 mln. Eur (86,6 %). Lietuvoje investuotojai pateikė paraiškų už 0,6 mln. Eur (11,6 %), o Latvijoje – už 0,1 mln. Eur (1,8 %).
Obligacijų platinimo metu pritrauktos lėšos bus skirtos „Volta SKAI“ komplekso pirmojo aukštybinio bokšto statyboms finansuoti. Projektas, kurį sudaro du 12 aukštų pastatai, taps nauju architektūriniu Šiaurės Talino (Põhja-Tallinn) akcentu, iš kurio atsivers panoraminiai vaizdai į Talino įlanką ir senamiestį.
„Endover“ yra „Volta SKAI“ projekto vystymo partneris. Pirmojo bokšto statybos darbai prasidėjo gruodžio 2 dieną. Obligacijų platinimą organizavo „LHV Pank“, teisiniais klausimais konsultavo advokatų kontora „Ellex Raidla“.
Pasak „Endover“ generalinio direktoriaus Roul Tutt, nepaisant didelės konkurencijos obligacijų rinkoje, sėkminga „Volta SKAI“ emisija liudija investuotojų pasitikėjimą įmonės potencialu bei projektų verte.
„Dėkojame investuotojams už jų indėlį, kuris leis praturtinti Šiaurės Talino architektūrinį kraštovaizdį nauju, vertingu pastatu“, – sakė R. Tutt.
Planuojama, kad „Volta SKAI OÜ“ obligacijos bus įtrauktos į alternatyviąją rinką „Nasdaq Tallinn First North“, o prekyba jomis Baltijos skolos vertybinių popierių sąraše prasidės gruodžio 22 d. arba artimiausiomis dienomis.
Reklama
„Džiugu, kad platinant antrąją užtikrintų „Volta SKAI“ obligacijų programos dalį, jų pavyko skirti visiems investuotojams. Pirmojo platinimo metu dėl didelio paklausos perviršio daugiau nei 50 investuotojų, pateikusių paraiškas bent už 100 000 eurų, liko be obligacijų, nes jų poreikio nebuvo įmanoma patenkinti“, – teigė „LHV Pank“ Obligacijų skyriaus vadovas Silver Kalmus.
Obligacijų metinis pajamingumas siekia 8,3 %, jei investuotojas jas išlaiko iki termino pabaigos, o emitentas nepasinaudoja išankstinio išpirkimo teise. Palūkanos bus mokamos kas ketvirtį, išpirkimas numatytas nepraėjus nė dvejiems metams – 2027 m. spalio 1 d. Estų „Endover“ 4 mln. Eur obligacijų platinimas vyks iki gruodžio 16 dienos
Kaip teigė R. Tutt, palyginti su kitų vystytojų emisijomis, „Volta SKAI“ obligacijos pasižymi mažesne rizika, nes yra užtikrintos „Volta SKAI“ turto pirmos eilės hipoteka. Be to, anot jo, atsižvelgdama į investuotojų poreikius, „Endover“ siūlo priemones, kurios greta konkurencingų palūkanų apima ir kitus svarbius investavimo parametrus.
„Obligacijų užtikrinimas turtu reikšmingai sumažina riziką, o galimybė prekiauti biržoje suteikia lankstumo. Sėkminga emisija patvirtina, kad judame teisinga kryptimi. Ateityje ir toliau siūlysime platų investavimo galimybių spektrą bei tikimės didelio susidomėjimo tiek „Volta“ kvartalo, tiek kitais būsimais projektais“, – teigė R. Tutt.
„Volta SKAI“ projektas vystomas Šiaurės Taline (Põhja-Tallinn). 2024 m. šis rajonas tapo paklausiausias Taline – naujų projektų pardavimo apyvarta čia siekė 96,7 mln. Eur. Per mažiau nei dešimtmetį nekilnojamojo turto kainos čia šoktelėjo nuo 1 700 iki 13 000 Eur už kvadratinį metrą, o tai investuotojams užtikrino įspūdingą kapitalo prieaugį.
„ARS Projekt“ suprojektuoto „Volta SKAI“ statybos prasidėjo šių metų gruodžio 2 d., o pirmasis bokštas bus baigtas 2027 m. viduryje. Dar prieš pradedant statybas, projekte sudarytas vienas didžiausių šių metų NT sandorių Estijoje: už 2,5 mln. Eur parduota „SKAI Villa“ – prabangūs apartamentai, išsidėstę per du viršutinius pastato aukštus, su vaizdu į jūrą ir Talino senamiestį.
Bendra iki šiol sudarytų neviešų preliminariųjų sutarčių vertė siekia 7,5 mln. Eur, o vidutinė kaina – 9700 Eur/m². Maksimali kaina siekia beveik 13 000 Eur/m² – tai vienas aukščiausių rodiklių, kada nors užfiksuotų Estijos NT rinkoje. Butų kainos „Volta SKAI“ projekte prasideda nuo 249 900 Eur. Su Estijos „Endover“ prekės ženklu veikianti įmonė platina 8 mln. eurų obligacijų emisiją
„Volta SKAI“ yra su „Endover“ susijusi įmonė, įsteigta aukštybinio projekto „Volta SKAI“ vystymui. „Endover“ yra nekilnojamojo turto plėtros bendrovė, įkurta 1997 m. ir visiškai valdoma Estijos kapitalo. Per daugelį metų „Endover“ įrodė gebėjimą sėkmingai įgyvendinti tiek gyvenamosios, tiek komercinės paskirties nekilnojamojo turto projektus.
Pastaraisiais metais su „Endover“ susijusios įmonės per obligacijų emisijas sėkmingai pritraukė daugiau nei 30 mln. Eur, iš kurių 8,8 mln. Eur investuotojams grąžinta anksčiau laiko. Įmonė pastatė ir rekonstravo daugiau nei 70 pastatų, sukūrė apie 350 000 kv. m gyvenamojo ir komercinio ploto bei projektų vystymui pritraukė virš 200 mln. Eur kapitalo.
Tarp žymiausių pastarųjų metų „Endover“ projektų yra „Volta“ kvartalas, „Rocca Towers“, „Ambassador“, „Riviera Viimsi“ ir „Torn“.
Reklama
